Реферат: Економіка галузі виробництва пива в Україні

Звіт про переддипломну практику

Предмет: «Економіка галузевих ринків»

Економіка галузі виробництва пива в Україні

Зміст

Вступ

1. Аналіз структури галузі виробництва пива

2. Місце галузі виробництва пива в національній і світовій економіці

3. Загальна характеристика галузі виробництва пива в Україні

3.1 Обсяги виробництва пива в Україні в динаміці за 3 роки

3.2 Рівень технологій виробництва пива в Україні

4. Структура галузі виробництва пива в Україні

5. Поведінка фірм у галузі виробництва пива в Україні

6. Аналіз діяльності ВАТ „Пиво-безалкогольний комбінат Славутич” (м. Запоріжжя) шведського концерну Baltіc Beverages Holdіng (BBH)

6.1 Види бізнесу (диверсифікованість компанії) пивкомбінату „Славутич” та конкурентоспроможність на ринку виробництва пива в Україні

6.2 Сфера діяльності пивкомбінату „Славутич”

6.3 Організаційна структура пивкомбінату „Славутич”

6.4 Структура власності на пивкомбінаті „Славутич”

6.5 Методи цінової і нецінової конкуренції пивкомбінату „Славутич”

6.6 Динаміка інвестиційних витрат на розвиток виробництва на пивкомбінаті „Славутич”

6.7 Прибутковість, рентабельність підприємства

Висновки

Список літератури

Додатки

Вступ

На сьогодні в Україні існує 51 пивоварне підприємство - майже вдвічі менше, ніж на початку 1991 року, коли їх було 115. Певною мірою це пояснюється припиненням діяльності дрібних підприємств із невеликими обсягами виробництва, які не витримали конкуренції з потужними компаніями.

Водночас пивоварна галузь виявилась досить привабливою для іноземних інвесторів, які методично скуповують всі великі пивоварені заводи України.

До 2009 року на загальнодержавному ринку пива діяли два великі іноземні інвестори: бельгійська компанія "Сан Інтербрю" і шведська "Бі Бі Ейч".

До групи компанії "Сан Інтербрю" входять: ЗАТ "Чернігівський пивзавод "Десна", АТ "Миколаївський пивзавод "Янтар", харківське ВАТ "Пивзавод "Рогань", ВАТ "Олександрійський пивзавод".

Шведська компанія "Бі Бі Ейч" є власником контрольних пакетів акцій запорізького ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Славутич" та розташованого у Львові ВАТ "Акціонерна фірма "Колос".

Потужну конкуренцію цим підприємствам до 2009 року становили столичне ЗАТ "Оболонь", яке контролює фастівський і севастопольський пивзаводи, та ЗАТ "Сармат" (Донецьк) з підконтрольними йому ТОВ "Дніпропетровський пивоварний завод "Дніпро", ВАТ "Луганський пивоварний завод", ЗАТ "Київський пивоварний завод №1", ЗАТ "Фірма "Полтавпиво", ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" (Сімферополь). Характерною ознакою вітчизняного ринку пива є жорстка конкуренція саме між зазначеними виробниками та поступовий перехід українських пивзаводів у власність міжнародних пивних концернів.

У 2009 році ЗАТ „Сармат” (м.Донецьк) було продано міжнарожній пивній американо – південноафриканській компанії Submіller, тобто у 2009 році на ринку великих пивних концернів України вже діють 3 іноземних інвестора та 1 національний концерн ЗАТ ”Оболонь”.

Проблеми подальшого розвитку ринку пива в Україні пов'язані здебільшого із забезпеченістю вітчизняних виробників сировиною - солодом ячмінним пивоварним. В Україні виробляється переважно світлий солод, якість якого за ДСТУ відповідає ІІ класу. Солоду І класу виробляється небагато через відсутність достатньої кількості пивоварного ячменю відповідної якості. Імпортований солод відповідає І та вищому класам. Отже, чималу частку в структурі обсягів солоду, використовуваного українськими пивзаводами, становить імпорт (близько 60% ринку товарного солоду та біля 30% від усього обсягу використовуваного солоду). І це попри високу ставку ввізного митного збору (30% від митної вартості). При цьому солод імпортують безпосередньо пивзаводи для власного виробництва.

Таким чином, розвиткові пивоварної галузі та пожвавленню конкуренції на ринку пива могло б сприяти подальше нарощування обсягів виробництва солоду високої якості. Для цього необхідно реконструювати та модернізувати існуючі солодовні та ввести в дію нові, що, певна річ, потребує значних капіталовкладень. Окрім технічної модернізації солодового виробництва нагальною є проблема налагодження власної сировинної бази, а саме: розробки та реалізації довгострокових програм вирощування високоякісного пивоварного ячменю.

Необхідним компонентом пивоваріння є також альфа-кислота, що міститься у хмелі. Виробництво останнього в Україні з початку 90-х років минулого століття перебуває в кризовому стані. З 1999-го ситуація почала повільно змінюватися: на виконання національної програми розвитку хмелярства до 2010 року закладаються нові хмільники, активніше обробляються старі, є певні зрушення в нарощуванні валового збору хмелю. Але темпи росту пивоварної галузі потребують подальшого розвитку хмелярства, зокрема, виробництва хмелевого екстракту та гранул, яке в Україні або зовсім не освоєне, або перебуває в зародковому стані.

Метою проведеного дослідження є аналіз галузі та ринку виробництва пива в Україні станом на 3 квартал 2009 року.

1. Аналіз структури галузі виробництва пива

Український ринок пива є одним із найбільш перспективних у Європі. У 2006 році середній українець випив 45–50 літрів пива, і, за оцінками експертів, цього все ще недостатньо для задоволення його потреб. Так, наші сусіди росі-яни споживають по 60 літрів пива в рік, а на розвинених ринках ЄС ця цифра становить понад 70 літрів.

Зростаюча популярність цього виду алкогольного напою серед українців сприятливо впливає на розвиток української пивоварної галузі. У 2006 році національні виробники збільшили випуск пива на 12,4% — до 267,5 млн. дал. Темпи зростання виявилися значно нижчими, ніж 2005 року, коли виробництво вітчизняного пива збільшилося майже на чверть, однак все ж таки вище, аніж у більшості країн Європи й СНД. Так, Росія, що позиціонує себе як найбільш «питуща» країна світу, торік збільшила випуск пива тільки на 9,8% (до 998,2 млн. декалітрів). За прогнозами експертів, цього року зростання і поготів сповільниться до 3–4%.

Пивний ринок за основними товарними якостями пива може бути розподілений на 5 основних сегментів за показником спиртової міцності пива:

1. Сегмент безалкогольного пива:

Спиртова міцність до 0,5%;

2. Сегмент «легкого» пива:

Спиртова міцність від 0,5% до 4,0%;

3. Сегмент пива «середньої» міцності:

Спиртова міцність від 4,0% до 5,5%;

4. Сегмент «міцного» пива:

Спиртова міцність від 5,5% до 7,0%;

5. Сегмент пива «максимальної міцності» без додавання спирту:

Спиртова міцність від 7,0% до 10%;

Крім кількісного збільшення національного пивного ринку останнім часом спостерігаються й якісні зміни. Українці віддають перевагу пиву дорожчих марок. Торік цей сегмент збільшився на 60%, зайнявши в підсумку 8% ринку, тоді як зростання продажів середнього цінового сегмента не перевищило й 5%. При цьому в загальному обсязі виробництва клас дешевого пива скоротився до 9%.

За прогнозами експертів, продажі дорогого пива будуть зростати й надалі, цьому сприяють як підвищення добробуту українців, так і маркетингові зусилля виробників. Додаткову лепту в цей процес мають внести й пивні бари, які активно плодяться у великих містах країни. Водночас, незважаючи на повільне зростання у 2006 році, за обсягами продажів продовжувало лідирувати пиво середнього цінового сегменту, на виробництво якого орієнтовані більшість пивоварних компаній.

Змінюються й смакові вподобання українців. Так, у 2006 році було помічене підвищення популярності сегмента міцного пива, частка якого збільшилася до 15%, у той час як сегмент нефільтрованого, яке кілька років тому викликало фурор на ринку, зараз займає лише 5%. Частка темного пива в Україні зменшилася до 2,5%.

Незважаючи на велику кількість виробників (понад 50 броварень), погоду на вітчизняному пивному ринку роблять чотири компанії: дві транснаціональні («САН Інтербрю» й Baltіc Beverages Holdіng) і дві вітчизняні — «Оболонь» і «Сармат» (продана у 2009 році транснаціональній компаніїї Submіller). У портфелях четвірки понад 30 брендів і сотні найменувань пива. Разом вони контролюють більше 94% ринку, витісняючи не тільки невеликі місцеві компанії, але й великих імпортерів.

Фаворитом ринку довгий час була компанія з іноземним капіталом «САН Інтербрю Україна», що об'єднує три великі заводи (ВАТ «Пивзавод «Рогань», ЗАТ «Чернігівський пивзавод «Десна», ВАТ «Миколаївський пивзавод «Янтар»). Компанія представлена в Україні брендами Stella Artoіs, Brahma, Staropramen, «Чернігівське», «Рогань», «Янтар». «САН Інтербрю Україна» за підсумками минулого року контролювала 34,7% українського ринку.

Впритул наблизився до конкурента, і навіть обігнав його на 0,1%, «корінний» український виробник ЗАТ «Оболонь», його частка на внутрішньому ринку за підсумками 2006 року становила 34,8%. При цьому компанія є найбільшим експортером українського пива — 81,7% національного пивного експорту припадає на її частку. «Оболонь» є великим акціонером Охтирського пивоварного заводу (75,25%), Севастопольського пивобезалкогольного комбінату (75,25%) і ЗАТ «Бершадський пивокомбінат» (63,72%). Найбільш популярними брендами компанії на ринку є Hіke, Pіls, «Колекція Зіберта», «Оболонь», «Десант».

На третьому місці з великим відривом від лідерів розташувалася ще одна іноземна компанія — BBH, що належить до найбільших гравців на європейському ринку пива. В Україні вона володіє 99,6% ВАТ «Львівська броварня» й 91,7% ВАТ «Славутич», куди входить Запорізький пивобезалкогольний комбінат і запущений в 2004 році новий київський пивоварний завод. Частка ВВН на українському ринку в 2006 році становила 15,8%. Компанія просуває бренди Tuborg Green, «Балтика», «Славутич», «Львівське», «Арсенал».

Четвертий великий гравець — бувший національний виробник ЗАТ «Сармат» із часткою ринку 9,7%. На сьогодні у пивну групу «Сармат» входять п'ять заводів: ЗАТ «Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро» (99,9%), ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Крим» (93,98%), ВАТ «Луганський пивоварний завод» (90,6%), ЗАТ «Фірма «Полтавпиво» (90,5%) і ЗАТ «Київський пивзавод №1» (77,26%). Компанія недавно заявила про намір максимум до 2008 року побудувати під Києвом новий солодовий завод, щоб забезпечити власною сировиною всі свої підприємства й свою незалежність від зовнішніх постачальників солоду. На українському ринку найпопулярнішими брендами ЗАТ «Сармат» є «Сармат» і «Дніпро».

В табл. А.1 додатку А наведений повний перелік підприємств – виробників пива по областях України (2008 рік).

Серед інших учасників ринку помітний «Пивобезалкогольний комбінат «Радомишль», «Efes-Україна», Бердичівський пивзавод, Ізюмський пивзавод, Хмельницький пивзавод, «Пивзавод на Подолі» (Київ). Середні обсяги виробництва кожного з цих підприємств становлять приблизно 0,4 млн. декалітрів пива на рік.

При відносно стабільній ситуації конкуренція між лідируючими чотирма компаніями не припиняється ні на день. Вона лише набуває нових форм, що позначаються не тільки на наростанні агресивності маркетингової політики й розширенні асортиментної лінійки, але й в інноваціях, пошуку й освоєнні нових ніш. Робиться це, по-перше, за рахунок виведення на ринок нових оригінальних сортів пива (наприклад, так званого крижаного, нефільтрованого, безалкогольного, фруктового). По-друге, за рахунок розвитку окремих якісних сегментів (приміром, суперпреміального, у який входить ліцензійне пиво відомих міжнародних марок). Варто також зазначити, що експорт українського пива істотно перевершує його імпорт. У цілому частка імпортного пива на українському ринку становить тільки 1,5%.

2. Місце галузі виробництва пива в національній та світовій економіці

За прогнозами експертів і учасників пивного ринку, на прогнозований показник в 2009 році (виробництво 70 літрів пінного напою на людину) український ринок цього року не вийде. У 2008 році показник споживання пива на душу населення складе 65 літрів.

Рис.2.1 Динаміка виробництва пива в Україні: 2002-2008 рр

Основною причиною є зменшення тенденцій розвитку ринку пива в 2009 році, а також збільшення ціни. В минулому році ринок пива не збільшився в натуральних величинах взагалі, в грошових величинах відбулося збільшення на 21% (в основному пов'язано із подорожчанням сировини та збільшенням ціни). В 2009 році деякі експерти прогнозують обсяг ринку на рівні 2008 року, деякі спад, деякі незначне (до 2%) зростання - тут думки розбігаються.

Як зазначає більшість експертів, споживання пива досить тісно пов'язане з рівнем ВВП на душу населення, іншими словами, з рівнем «цивілізованості» держави. Так, середньоєвропейський рівень споживання пива становить близько 70 літрів на рік на душу населення, при цьому в ряді високорозвинених країн споживання пива доходить до 100-150 літрів на рік.

У багатьох країнах пиво вважається гарною альтернативою міцним алкогольним напоям, яка несе, швидше, користь, ніж шкоду. Прийнято вважати, що в країні, де пиво є найбільш популярним та улюбленим напоєм, значно знижується кількість людей, які відчувають згубну пристрасть до горілки.

Перше місце в рейтингу країн по споживанню пива займає Чехія. У 2008 році споживання пива на душу населення в цій країні склало більше 160 літрів. Така кількість пива означає, що кожен день середньостатистичний житель Чехії випиває як мінімум півлітровий кухоль цього самого популярного в країні напою. Населення Чехії зараз складає близько 10 млн чоловік. Пивоваріння у цій країні стало одним з основних факторів, що зробив позитивний вплив на економічний і соціальний розвиток держави. Пивовари селилися окремо від інших, облаштовували міста, вели війни і домагалися особливих привілеїв. При цьому, щоб вирішити проблему конкуренції, чехи придумали так зване «правило милі», за яким два пивовари не могли селитися ближче ніж за одну милю один до одного.

Крім того, чеське пиво робить позитивний вплив і на розвиток туризму в країні. Багато людей приїжджає до країни не тільки з метою відвідати місцеві пам'ятки, але й скуштувати пиво. Найбільшим попитом як для місцевого населення, так і для приїжджих, користуються білі сорти пива. Для шанувальників темних сортів, скоріше, підійде Ірландія, яка займає друге місце по споживанню пива на душу населення, однак, якщо враховувати тільки темні сорти, ця країна є явним лідером.

Варто відзначити, що до рейтингу найбільших світових країн по виробництву пива Чехія та Ірландія не потрапляють.

На останньому місці за обсягом споживання пива на душу населення знаходиться Китай, з показником 23 літра в рік. Разом з тим, серед найбільших країн по виробництву пива Китай посідає перше місце.

Країни - світові лідери з виробництва пива:

-1 Китай 2 430 млн.дал;

-2 США 2 350 млн.дал.

-3 Німеччина 1 090 млн.дал.

На думку експертів, на настільки вражаючий результат в Китаї частково вплинуло підвищення добробуту частини населення. Останнім часом у великих містах помітно зросла кількість нових ресторанів і барів. Зараз пиво в цій країні становить досить серйозну конкуренцію навіть традиційному китайському вину.

Зростання виробництва пива вказує на те, що Китай став черговою ареною конкурентної боротьби між світовими виробниками пива, які намагаються закріпитися на цьому гігантському ринку. Так, американська компанія Anheu-ser-Busch, що вважається світовим лідером з виробництва пива, південноаф-риканська фірма SABMіller, а також японська Asahі і Suntory, значно збільшили інвестиції в Китаї.

3. Загальна характеристика галузі виробництва пива в Україні

3.1 Обсяги виробництва пива в Україні в динаміці за 3 роки, динаміка змін обсягів виробництва.

Згідно з аналітичним оглядом Міністерства агропромислового комплексу України “Харчова промисловість у 2008 році» від 08.05.2009 року [ ] у 2008 році виробництво пива становило 320,3 млн. дал(дал = декалітр=10 літрів) і зросло, порівняно з 2007 роком, на 1,5% (рис.3.1). Виробництво пива повністю забезпечується вітчизняним солодом (рис.3.2).

Рис. 3.1. Обсяги виробництва пива в Україні за 2000-2008рр. (млн.дал)

Рис.3.2. Обсяги випуску солоду в Україні за 2000-2008 рр. (тис.тонн)

Рис.3.3. Експорт-імпорт пива в Україні за 2000-2008 рр. (млн.дал)

Невпинно зростає експорт пива. У 2008 році експортовано у 31 країну світу 35,1 млн.дал пива, що на 9,7% більше ніж в 2007 році (рис.3.3). В структурі виробництва найбільшу долю займає пиво в ПЄТФ упаковці – 42,7%, в склопляшках – 41,7%, в КЄГах – 10,2%, в банках – 5,1%.

Рис.3.4. Щомісячна динаміка виробництва пива в Україні у 2007 – 2009 роках (за даними Держкомстата України)

Приріст в % до відповідного періоду минулого року

Приріст в % до відповідного періоду звітного року

Таблиця 3.1

Виробництво пива по регіонам України за 1 півріччя 2009 року

(тис. дал.)

Чим пояснюється зростання ринку пива до 2008 року. Офіційно експерти пояснюють зростання продажу пива через збільшення доходів населення.

Насправді, в основному ринок зростав за рахунок збільшення споживання даного слабоалкогольного напою неповнолітніми. Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, більше 70% дітей вперше пробують алкоголь з батьківських рук. А отримати "веселящу бядяжку" діти можуть точно так само як і сік: в будь-якому кіоску. Тим більше, що кишенькових грошей завжди вистачає на пляшку-другу.

Доступність пива, залежність від якого наркологи вважають більш важкою, чим від горілки, аналітики напряму пов'язують із законодавчим лобізмом. З 1995 року парламент почав вводити заборони на продаж алкоголю неповнолітнім та його рекламу на ТВ, також ввели ліцензування торгівельних точок, проте ці обмеження не стосуються пива: в редакції законодавства з 1995 року пиво - не є алкогольним напоєм.

В результаті за 14 років виробництво пивного напою виросло вп'ятеро. Так якщо в 1999 році вироблялося 84 млн. дал, то через 5 років в 2004 - 193 млн.дал, а в 2008 році - 330.

Рис.3.5. Динаміка виробництва пива в Україні в січні 2007-2009 рр.

Спад

Ні підсумки минулого року, ні показники І кварталу 2009 р. поки не тішать броварників. Нагадаємо: у 2008 р., порівняно з 2007 р., виробництво пінного в Україні виросло всього на 1,5%. За словами Галини Коренькової, генерального директора ЗАТ "Укрпиво" (м.Київ; з 1993 р.; 43 підприємства), "падіння обсягів виробництва і продажів пива в Україні, що почалося в червні 2008 р., триває".

За даними офіційної статистики, в І кварталі 2009 р. виробники зварили 55,6 млн дал бурштинового напою, це майже на 14% менше, ніж за перші три місяці 2008 р. Великі пивоварні компанії, що втримують 95-96% ринку, із січня по березень 2009 р., порівняно з І кварталом 2008 р., скоротили випуск продукції хто на 10-15%, а хто і на 24%. Традиційно перед початком сезону броварники активно нарощують виробництво пінного, цього року через кризові явища в економіці традиція була порушена.

"У зв'язку із трохи зниженим попитом на пиво (як за рахунок сезонності, так і за рахунок падіння доходів українців) виробники не поспішають робити запаси на літній сезон", - відмітила Олена Гарбарчук, директор з продажів і маркетингу ЗАТ "Оболонь". За даними броварників, особливо помітно знижується попит на дешеве пиво. "Люди заощаджують. Це чітко простежується в сегменті дешевого пива - найбільше скорочення продажів спостерігається саме тут", - сказав Олександр Говядін, фінансовий директор компанії "Славутич", Carlsberg Group.

Якщо деякі невеликі компанії зменшили виробництво пива у кварталі 2009 р., порівняно з аналогічним періодом 2008 р., на 20%, то інші – взагалі зупинили випуск даної продукції. За даними ЗАТ "Укрпиво", цього року в країні варять пиво на шість підприємств менше, ніж у 2008 р. Не працюють, зокрема, ЗАТ "Ніжинське пиво", ЗАТ "Черкаське пиво", ЗАТ "Ізюмська пивоварна компанія", ВАТ "Імперія С" (м. Кіровоград), ВАТ "Мелітопольський пивзавод", ТОВ "Запорізький пивоварний завод" (два останніх підприємства з листопада 2007 р. входять до складу ТОВ "Українська пивна група"). Крім того, призупинили роботу і не відвантажують товар через відсутність попиту солодові заводи.

Відсутність обігових коштів, кредитні зобов'язання, подорожчання енергоносіїв і сировини (через зростання валютного курсу), падіння попиту на продукцію - головні причини зупинки підприємств. "Останні два роки компанія працювала в збиток, з посиленням же кризових явищ в економіці ми змушені були зупинити виробництво пива на підприємстві (із грудня 2008 р.). У компанії розглядають варіанти продажу заводу", - розповів колишній топ-менеджер ЗАТ "Ізюмська пивоварна компанія" (м. Ізюм, Харківська обл.; виробництво пива; з 1907 р.; ЗАТ - з 1996 р.; 200 люд.).

За даними Андрія Білого, голови наглядової ради ТОВ "Українська пивна група" (м.Запоріжжя; поєднує Мелітопольський, Запорізький, Лисичанський, Криворізький пивоварні заводи; виробництво пива; з 2007 р.), компанія, створена менш, ніж півтора роки тому, виставила на продаж підприємства, що входять до групи. Нагадаємо: гравці пивного ринку скептично ставилися як до ідеї об'єднання невеликих підприємств, так і до планів власників групи зайняти 5% вітчизняного пивного ринку в 2009 р.

Акциз

Рівень акцизного податкового збору з виробників пива в Україні:

1. 2004 рік - 0,23 грн./л

2. 2008 рік – 0,31 грн./л

3. З 1.06.2009 – 0,6 грн./л

Експерти припускають, що підвищення цін на пиво на початку цього року було не останнім. Після того як Верховна Рада за пропозицією уряду істотно збільшила із другого півріччя 2009 р. ставки акцизного збору на кріплені та ігристі вина, етиловий спирт і лікеро-горілчані вироби, скривджені виробники міцного алкоголю почали активно лобіювати підвищення акцизу на натуральні вина і пиво. Зокрема, буквально з перервою в чотири дні у Верховній Раді були зареєстровані два законопроекти: №4339 від 10.04.09 р. "Про внесення змін у деякі закони України щодо питань акцизного збору" (ініціатор - народний депутат Павло Климець, почесний президент ДК "Олімп") і №4339-1 від 14.04.09 р. "Про внесення змін у деякі закони України щодо питань підакцизних товарів" (ініціатори - народні депутати Сергій Терьохін, Костянтин Бондарєв (обидва - фракція БЮТ) і Євген Геллер (фракція "Партії Регіонів")).

Нагадаємо: "планово" акциз на пиво повинен був вирости з 1 липня 2009 р. (з 0,31 грн. до 0,34 грн. за 1 л). До слова, акцизні надходження до бюджету від реалізації пива в 2007 р. склали 870 млн грн., у 2008 р. - 886 млн грн. Посилаючись на необхідність "забезпечення додаткових надходжень до держбюджету, розробки єдиного підходу до оподатковування алкогольних напоїв, подальшої інтеграції України у світове співтовариство", автори другого документа пропонують установити ставку акцизного збору в розмірі 0,6 грн. за 1 л.

Таку пропозицію про дворазове підвищення пивного акцизу скромною не назвеш, але в автора першого документа ще більш радикальний підхід. Зокрема, пан Климець пропонує з 1 серпня 2009 р. збільшити ставку акцизного збору на пиво до 0,81 грн. за 1 л, з 1 січня 2010 р. - до 1,01 грн. за 1 л, а з 1 січня 2011 р. акцизний збір на пиво платити виходячи з об'ємного вмісту алкоголю по ставці акцизного збору на етиловий спирт, що буде діяти на момент сплати.

У сприятливіший час вітчизняний пивний ринок, можливо, і не помітив би такого підвищення (з 0,31 грн. до 0,81 грн. за 1 л. - Ред.) акцизів, але в умовах падіння купівельної спроможності українців більш ніж дворазове підвищення ставки акцизного збору обов'язково призведе до падіння продажів пінного мінімум на 5%. "Підвищення акцизу до 0,6-0,8 грн. за 1 л пива однозначно викличе колапс пивного ринку і введе його в ступор", - упевнений Олександр Говядін.

Асортимент

Броварники, які раніше активно розширювали свої портфелі брендів (в основному нішевими продуктами), уже в 2008 р. стали стриманішими у створенні нових пивних марок. Очевидно, поточного кризового року ця тенденція збережеться. Якщо в роки активного зростання ринку броварники прагнули зайняти якнайбільше ніш, то зараз, в умовах дефіциту ресурсів і зниження купівельної спроможності, виробники змушені робити ставку на найбільш прибуткові бренди.

Хоча, судячи з коментарів представників пивних компаній, відмовлятися від випуску продукції тієї або іншої марки або субмарки компанії не мають наміру. Та й зниження маркетингових бюджетів зовсім не означає маркетингової пасивності операторів під час кризи.

Найпліднішою, з погляду виводу нових продуктів, з початку цього року стала компанія "Оболонь".

На початку року вона запустила новий бренд Zіbert, також розширила лінійку ТМ hіke безалкогольним енергетичним пивом hіke energy non-alcoholіc і BeerMіx Energy. "Виведенню бренда на ринок у досить складних умовах передував глибокий аналіз перспектив і ризиків. Тому пиво Zіbert позиціюється в сегменті "середній мінус", - прокоментувала ситуацію директор з продажів і маркетингу ЗАТ "Оболонь".

3.2 Рівень технологій виробництва пива в Україні

Як відомо, пиво буває світле і темне (написи Lіght і Dark давно не бентежать). Перше виробляється з світлого або злегка підсмаженого солоду (в залежності від сорту пива можливо додавання кукурудзи, рису, пшениці і т. д.). Темне ж пиво варять із солоду добре прожаренного (карамельного) або копче-ного, іноді з додаванням пережженного цукру.

Міцність пива, або об'ємний відсоток вмісту алкоголю (на американському пиві ваговій відсоток, який переводиться в об'ємний множенням на 1,26). Цей показник рідко залишається без уваги. Зауважимо лише, що при міцності 5% півлітрова пляшка пива містить 25 мл чистого спирту, що відповідає 60 мл горілки. Однак варіння пива - це мистецтво, і передбачити результат з великою точністю неможливо. "Градуси" можна виміряти, коли пиво вже готове. Тому багато виробників коректно пишуть на своїх етикетках: "Вміст алкоголю - не менше …". Найбільш ж чесні пивовари разом з датою виробництва вказують на упаковці точний вміст алкоголю саме в цій, свежесваренной партії пива. Наприклад, у баночки "Ranch Pіlsner Beer" лазерний напис на денце: 4,6 vol.

Безалкогольне пиво, на диво, в нашій країні дешевше, ніж алкогольне. За технологією виготовлення (якщо варити так, як колись вперше його став варити р-н Гіннесс) воно повинно бути дорожче. Можливо, як безалкогольний напій, що воно звільнене хоча б від частини податків.

Щільність пива. Увага, любителі напою з ячменю і хмелю! Не ігноруйте цю скромну напис, адже вміст алкоголю знаходиться в прямій залежності від щільності. Як міцне вино не можна приготувати з кислого винограду, так і міцного пива не буває при низькій щільності початкового сусла. Густота, концентрація сухих речовин дає матеріал для ферментації і освіти алкоголю.

Калорійність - ще одна цифра на етикетці, до якої уважно ставляться за кордоном і зовсім байдуже - у нас. Калорійність пива - 40-50 Ккал на 100 грамів. Приблизно стільки ж містить молоко 5% жирності.

Термін зберігання, вказаний на пляшці, залежить від способу консервації пива. Непастеризоване і без додавання консервантів воно зберігається лише кілька днів. Найпоширеніший консервант - аскорбінова кислота, про що чесно згадують на своїх етикетках французькі виробники. З німецького "Закону про чистоту пива" ще з 1516 року використання сторонніх домішок в пивоварінні заборонено, і німецьке пиво пастеризують.

Станом на вересень 2009 року практично всі пивні заводи України пройшли модернізацію та працюють на імпортному обладнаннями та за імпортними технологіями.

4. Структура галузі виробництва пива в Україні

За підсумками 2007 року 94% ринку, припало на ЗАТ «Оболонь» (26,2%), групу компаній «Сармат» (13,2%), компанію «САН Інтербрю Україна» (35,8%) і Baltіс Beverаges Holdіng (18,8%) [3].

Рис. 4.1. Частки українського пива за підсумками 2007 року у %.

ЗАТ "Оболонь" один з найбільших в Україні виробників пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. Пивзавод "Оболонь" створений в 1980 році. В 1992 році підприємство приватизоване й перетворене в ЗАТ "Оболонь".

До складу ЗАТ «Оболонь» входить Київський пивзавод, Фастівский пивзавод, Бершадський пивкомбинат, Севастопольський пивобезалкогольний комбінат, Ахтирський пивзавод, завод без- і слабоалкогольних напоїв «Красиловское».

Основні пивні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hіke premіum», «Оболонь BeerMіx», «Zіbert», «Десант». Основні безалкогольні бренди: «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується в 33 країни світу.

З рис. 4.1 видно, що ринкова частка ЗАТ «Оболонь» займає другу позицію і становить 26,2% українського ринку пива. У порівнянні з 2006 роком, де ринкова частка даного підприємства склала 23%, можна сказати, про те якщо ринкова частка підприємства збільшується, його конкурентне становище зміцняється.

В Додатку В наведений перелік випускаємої продукції ЗАТ «Оболонь» станом на вересень 2009 року.

Компанія «Оболонь» за результатами 2008 року в черговий раз підтердила своє лідерство на пивобезалкогольному ринку України.

Виробник пива №1 в Україні ЗАТ «Оболонь» за підсумками 2008 року випустило 113,3 млн. дал пива, а частка компанії у виробництві пива в Україні виросла до 35,4%. У 2008 році випуск пива в Україні збільшився всього на 1,5%, у той час як ЗАТ «Оболонь» збільшило виробництво на 3,9% у порівнянні з попереднім 2007 роком. При цьому частка компанії на внутрішньому ринку виросла до 30,3%. «Оболонь» зміцнила своє лідерство й в експорті пива. Частка компанії в структурі українського експорту збільшилася на 2,8 % і склала 75,5%, при цьому зовнішні поставки пива виросли на 11,4%. Розвиток експорт-ної програми є одним із пріоритетних напрямків діяльності ЗАТ «Оболонь», що впливає не тільки на продажі, але й зміцнює імідж компанії як надійного й стабільного партнера.

Підприємства компанії виробили також 21,7 млн. дал безалкогольних напоїв, що на 4,4% більше, ніж в 2007 році. Динаміка обсягів виробництва компанії свідчить про значне випередження ринку, який за підсумками 12 місяців 2008 року демонструє падіння на 9,5%. Всупереч досить складному сезону, «Оболонь» змогла наростити свою частку на ринку безалкогольних напоїв за результатами 2008 року до 12,5%.

ЗАТ "Оболонь" (Київ), одна з найбільших пивоварних компаній в Україні, в 2008 році одержало чистий збиток у розмірі 451,57 млн. грн., тоді як в 2007 році - чистий прибуток 159,642 млн грн.

Відповідно до фінансового звіту ЗАТ у системі розкриття інформації Держкомісії по цінних паперах і фондовому ринку, його чистий дохід від реалізації за 2008 рік збільшився на 22,3% у порівнянні з 2007 роком і склав 3,2 млрд грн. У 2008 році "Оболонь" збільшила свої довгострокові зобов'язання на 96,8% - до 624 млн грн, поточні зобов’язання - на 81%, до майже 2 млрд грн.

Розвиток ЗАТ «Оболонь» у 2008 році - інвестиційні проекти:

- введена в експлуатацію друга черга солодового заводу в Чемеровцах;

- проведена масштабна модернізація «Броварні Зиберта» (м.Фастів);

- на головному заводі у м.Києві запущено дві нові лінії розливу пива в банки й склопляшки, розширена кегова лінія, утроє збільшені потужності установки по виробництву безалкогольного пива.

Також реалізований ряд екологічних проектів:

- удосконалена лінія по переробці Пэт-Пляшки;

- почата переробка пивної дробини, що здійснюється без шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Це також важливий крок корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. У рамках програми соціальної відповідальності компанія «Оболонь» підвела підсумки конкурсу соціальних проектів «Підвищуймо якість українсь-кого життя разом!». Переможцями Донецький міський благодійний фонд «Доброта» і «Станиця Київ Шару - Національної скаутской організації України».

В 2008 році почата програма підтримки вітчизняного кіно. Першою ластівкою став український фільм « Богдан-Зіновій Хмельницький», для презенттації й реклами якого «Оболонь» виділила 250 тис. грн. Розвивається програма популяризації історичної й культурної спадщини «Маловідома Україна» - путівник від компанії «Оболонь».

Активно здійснюється програма підтримки українського видавництва. За останні 13 років компанія «Оболонь» допомогла побачити світло двом сотням книг. Особливий акцент робиться на книгах, які сприяють вихованню національної свідомості, українських підручниках, історичній літературі. Торік видано 16 книг різної тематики.

Компанія ЗАТ «Оболонь» у 2009 році уклала ліцензійну угоду з німецькою пивоварною компанією Bіtburger Braugruppe про розлив та продаж у країні пива Bіtburger. Воно може конкурувати з ліцензійними марками основних українських виробників пива, якщо Оболоні вдасться знизити його ціну, вважають учасники ринку.

Перша партія пива була розлита у липні, а вже минулого тижня воно надійшло у продаж в роздріб. В Україні продаватиметься світле пиво ТМ Bіtburger у банках за ціною від 7,5 грн. за 0,5 л. Це перша ліцензійна марка у портфелі Оболоні.

У Німеччині ТМ Bіtburger користується популярністю, займаючи друге місце за обсягами продажів після Krombacher. Третє місце займає Warsteіner, четверту - Beck`s.

Оболонь - єдина у четвірці найбільших українських пивоварних компаній, яка до цього часу не мала ліцензійних марок пива у своєму портфелі.

При ціні 7,5 грн. за 0,5 л пиво може конкурувати лише із марками суперпреміального сегмента, на частку якого припадає менше 1% ринку пива. За даними Славутич Carlsberg Group, у 2008 році на частку преміального сегменту (від 4 грн. до 6 грн. за 0,5 л) припадало 6,6% ринку пива у натуральному вираженні. Весь обсяг ринку, за даними асоціації Укрпиво, - 284,6 млн. дол.

ЗАТ «Оболонь» розглядає можливість експорту солоду в 2010 р. Уперше компанія запропонує іноземцям не тільки пиво, але й сировину для його виробництва в Європі, що порушить спокій транснаціональних Soufflet Group і Malteurop.

Германія, країни Балтії, Росія, Словенія й інші країни виявили цікавість до солоду «Оболоні». При середній вартості солоду 3, 5-4,5 тис. грн./1 т, поставки можуть принести підприємству до 120 млн. грн.

В 2009 р. «Оболонь» збільшила потужності приналежні їй солодового заводу в Хмельницькій області вдвічі — до 120 тис. т солоду в рік. Виробництво вийшло на плановану потужність. Загальні інвестиції в цей завод склали 500 млн. грн. Потреба в солоді на українському ринку пива оцінюється приблизно в 456 тис. т. При цьому частка компанії в загальному випуску пива в країні в 2008 р. склала 35,4%, а на внутрішньому пивному ринку — 30,4%.

ЗАТ «Оболонь» — єдиний броварник на українському ринку із власним виробництвом солоду. Його найбільші конкуренти (BBH, «САН ИнБев Україна» і SABMіller) воліють не працювати в сировинному ланцюжку, а користуються послугами українських «дочок» французьких солодових корпорацій Soufflet Group і Malteurop.

Два підприємства Malteurop в Україні розраховані на виробництво 160 тис. т солоду в рік. Потужності «Славутского солодового заводу» французької Soufflet Group становлять більше 200 тис. т продукції в рік. Їх же «Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро» розрахований на 100 тис. т солоду в рік.

Аналитики впевнені, що продаж солоду «Оболоні» на експорт дозволить компанії не знижувати обсяги його виробництва навіть при скороченні українського ринку пива.

Міжнародний концерн «Сан Інтербрю» заснований у 1999 році, президент ВАТ "САН Інтербрю" - Джозеф В. Стрелла, директор компанії "САН Інтербрю Україна" - Людмила Наконечна. Сфера діяльності - виробництво пива

Компанія має міцні позиції (Іnterbrew) у Європі й Азії, не має собі рівних позицією (AmBev) у Латинській Америці.

Після підписання угоди з об’єднання компаній Іnterbrew (Інтербрю) і AmBev (АмБев) і утворення ІnBev (ІнБев) - лідера світового пивоваріння - "САН Інтербрю Україна" представляє цю компанію на вітчизняному ринку.

ІnBev - найбільша пивна компанія за обсягами виробництва, №1 або №2 на більш ніж 20 ключових ринках, чого не досяг жоден інший виробник пива -190 мільйонів гектолітрів = 14% світового ринку пива. 3 всесвітніх «флагманських» бренди: Stella Artoіs®, Beck’s® і Brahma® - одні з найпопулярніших брендів у світі. В концерні працює 77,000 працівників в цілому світі.

САН Інтербрю Лимитед – друга за величиною пивоварна компанія в Росії та найбільша в Україні. Компанія являє собою стратегічне партнерство між ІnBev (раніше Іnterbrew) - пивоварною компанією №1 у світі, і Групою САН, що працює в регіоні з 1958 року, у тому числі в пивоварному бізнесі Росії і СНД із початку 90-х років ХХ століття. САН Інтербрю – це акціонерна компанія, зареєстрована в Джерсі; акції компанії котуються на Люксембурзькій фондовій біржі та обертаються на біржах Люксембургу, Франкфурта і Берліна.

САН Інтербрю Україна - посол пивної культури на українському ринку, молода компанія, котрі працює в Україні з 2000 року, представляє найдавніші броварні традиції (з 1366 року), успадковані від материнської компанії "Іnterbrew" (Інтербрю), зараз - ІnBev (ИнБев).

"САН ІнБев Україна" є незаперечним лідером на українському пивному ринку з 2000 року. Це молода і динамічна компанія, нащадок та гідний продов-жувач багатовікових традицій найбільшої міжнародної пивоварної компанії Anheuser-Busch +ІnBev на українському ринку. Компанія Anheuser-Busch ІnBev - лідер світового пивоваріння, утворилась після підписання угоди між компані-ями ІnBev (Бельгія) і Anheuser-Busch (США).

В Україні компанія об'єднує три пивоварні підприємства: Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення "САН ІнБев Україна", відомі як ЗАТ "Чернігівський пивкомбінат «Десна», ВАТ "Пивзавод «Рогань» і ВАТ "Микола-ївський пивзавод «Янтар».

В додатку Г представлений асортимент виробляємого пива основними заводами компанії.

До портфелю брендів входять 3 міжнародних флагманські бренди - Stella Artoіs, Brahma і Beck’s, міжнародний бренд - Staropramen і 4 національних бренди - "Чернігівське", "Рогань", "Янтар", "TALLER".

Портфель пивних брендів: 2 міжнародних - Stella Artoіs, Beck`s; 4 національних бренди - Чернігівське, Рогань, Янтар, Taller.8 регіональних офісів: Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Сімферополь, Харків, Чернігів. Близько 3500 працівників. Національна система продажів і дистрибуції. Завдяки своєчасному розширенню виробничих потужностей, за-пускові нових продуктів, а також реалізації низки ініціатив в галузі маркетингу і продажів компанія САН Інтербрю Україна впевнено утримує позицію лідера українського пивного ринку. З початку 2004 року компанія «САН Інтербрю Україна» представила українському споживачеві наступні інновації: «Черні-гівське Багряне», «Рогань Кампай», «Рогань Аррива», «Staropramen», «Чернігів-ське Біла Ніч», «Чернігівське Fіtness +», а також «Stella Artoіs» в унікальній для ринку України алюмінієвій пляшці. Ріст обсягу продаж перевищує ріст ринку в цілому. З 2000 по 2005 рік "САН Інтербрю Україна" інвестувала в розвиток пивного виробництва і культуру споживання пива 215 млн євро.

Національна українська група «Сармат» (холдінгу СКМ – Р.Ахметова) до середини 2008 року була одним з чотирьох найбільших виробників пива в Україні, об’єднуючи чотири пивоварні заводи: ЗАТ «Сармат», ВАТ «Луганський пивоварний завод», ВАТ «Півобезалкогольний комбінат «Крим», ЗАТ «Фірма «Полтавпіво», а також підприємство по виробництву солоду ЗАТ «Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро».

ЗАТ "Сармат" (Донецьк), четвертий за обсягом виробник пива в Україні, завершив 2008 рік з чистим збитком 490,54 млн грн, що в 3 раза більше, ніж у 2007 році.

У липні 2008 року світовий міжнародний концерн SABMіller і холдинг Ахметова Систем Кепітал Менеджмент повідомили про досягнення "принципової" домовленості про продаж одному з найбільших світових виробників пива 99,84 відсотки акцій пивзаводу Сармат.

По завершенні угоди під керування SABMіller перейшов пивоварний завод потужністю 29 мільйонів декалітрів на рік, розташований на сході країни у Донецьку. У 2009 році СКМ також продав інші контрольовані пивні активи групи «Сармат» - пивобезалкогольний комбінат «Крим», Луганський пивоварний завод, ЗАТ «Полтавапиво» і Дніпропетровський пивоварний завод Дніпро.

SABMіller - один з найбільших світових виробників пива зі штаб- квартирою в Йоганнесбурзі. Виторг компанії в 2007 році склав $18,6 мільярда, прибуток до відрахування податків - $3,15 мільярди. Компанія працює в 60 країнах світу, включаючи Росію, де робить пиво під марками Grolsch, Mіller Genuіne Draft тощо.

Сьогодні підприємство ЗАТ "Сармат", український підрозділ другої за величиною пивоварної компанії в світі SABMіller plc, завершило програму модернізації виробництва і представило оновлену торгову марку "Сармат".

Важливою подією програми став початок виробництва чеського ліцензійного бренду "Velkopopovіcky Kozel" на пивоварному заводі ЗАТ "Сармат" в Донецьку.

Впродовж останніх років ринок пива України демонструє стабільне зростання 14,4% (усереднено за період 2000-2007 рр.) і є одним з самих швидкорос-лих в Європі. Компанія "Сармат" займає близько 4% українського пивного ринку (за внутрішніми даними компанії). Початок виробництва чеського пива Velkopopovіcky Kozel на ЗАТ "Сармат" відбувається у момент зростання сегменту ліцензійного пива, частка якого за останніми даними компанії складає близько 9%. (Джерело: дослідження компанії MEMRB за 2008-2009 рр.).

Всі підприємства, що входять до групи компаній SABMіller орієнтовані на виробництво високоякісних торгових марок і працюють відповідно до стандартів виробництва Світового класу, які впроваджують дію міжнародних стандартів управління якістю на всіх етапах виробничого циклу - складного і трудомісткого процесу, тому в 2008 році на заводі "Сармат" почалася програма модернізації пивоварного виробництва".

Оновлений бренд "Сармат" - це перш за все якісно новий продукт, який зварений відповідно до стандартів виробництва світового класу, які припускають використання високоякісної натуральної сировини і міжнародні стандарти технології виробництва.

SABMіller інвестувала в розвиток ЗАТ "Сармат" (Донецк) більше $140 млн., включаючи покупку підприємства у 2008 році, при цьому на модернізацію підприємства витрачено біля $12 млн. Цей проект включав переоснащення систем водо підготовки, мікробіологічну стабільність продукції, нові упаковочні лінії.

В Додатку Д наведений оновлений асортимент ЗАТ «Сармат» у 2009 році.

Неважливо, що відтепер усі сорти виглядають майже однаково. Проте загальний вигляд пляшок значно освіжився - приємний зелененький колір, саме те, що треба для весни!

Справжньою сенсацією поточного року стала поява оновленого "Сармата". Новим власником заводу - "САБ Міллер", був зроблений суттєвий ребрегдінґ торгової марки.

Незважаючи на всі труднощі, у новачка українського пивного ринку є важлива перевага, адже найбільші українські броварники, не розрахувавши своїх чинностей, зараз випробовують «похмілля»: із трьох найбільших виробників збитків в 2008 р. удалося уникнути лише «САН ІнБев Україна», однак її прибуток скоротився на 81%. «Оболонь» одержала чистий збиток 451,5 млн. грн., а втрати «Славутич, Carlsberg Group» досягли 293 млн. грн.

SABMіller зі своєї сторони готовий у міру можливості допомогти Сарма-тові: наданий 1 червня 2009 р. безпроцентний кредит у розмірі $27,1 млн. на десять років говорить про терплячість нових акціонерів.

ЗАТ "Перша приватна броварня" займає міцні позиції на пивному ринку Західної України і є одним з лідерів ринку у Львові й Львівській області. Компанія почала роботу на початку 2004 року й на 2005 рік по даним " Оптима-Инвест” частка ринку компанії становила близько 12% у Львові й Львівській області.

В додатку Е наведений асортимент виробляє мого пива ЗАТ «Перша приватна броварня»(м.Львів). На броварні постійно працюють технологи-консультанти з Угорщині й Німеччині.

Сьогодні "Перша приватна броварня" виробляє сім сортів пива, з яких чотири класичні ("Світле", "Міцне", "Преміум", "Нульовка"), три оригінальні ("Чорне", "Світле Платинум", "Чорне Платинум"), а також 2 сорту живого звареного "Львівського квасу" - "Хлібний" і "Бочковый".

Уперше в Західній Україні броварня почала виробництво справжнього безалкогольного пива. Крім того "Перша приватна броварня" створила серію "Платинум". У неї входять два сорти ("Світле Платинум" і "Чорне Платинум).

У своїй роботі "Перша приватна броварня" поєднує традиційні й оригінальні рецепти. Наприклад, "Перша приватна броварня "Для людей як для собі!" першої в Україні створила справжнє чорне пиво, що є своєрідною візитною карткою броварні.

Диверсифікація виробництва на пивних заводах України виконується як за рахунок розширення видів розфасовки та асортименту (табл.4.1), так і за рахунок випуску поряд з пивом безалкогольних напоїв, що дозволяє знизити вплив сезонного попиту на продукцію.

Таблиця 1

Структура продажів пива в Україні (частки ринку по видах упакування), %

5. Поведінка фірм у галузі виробництва пива в Україні

На рис.5.1 – 5.6 наведені результати польових маркетингових досліджень

цінової політики основних конкурентів на ринку пива в Україні:

- Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Оболонь” в супермаркетах станом на вересень 2009 року;

- Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива шведського концерну Carlsberg Ukraіne („Славутич”, „Львівське”) в супермаркетах станом на вересень 2009 року;

- Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива бельгійського концерна SUN Іnterbrew Ukraіne („Чернігівське”, „Рогань”, „Янтар”) в супермаркетах станом на вересень 2009 року;

- Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива американо-південноафриканським концерном „Submіller” (ТМ “Сармат”) в супермаркетах станом на вересень 2009 року;

- Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Перша приватна броварня” (Львів) в супермаркетах станом на вересень 2009 року;

- Мінімальні роздрібні ціни на імпортуємі сорти пива виробництва пивзаводів Європи в супермаркетах станом на вересень 2009 року;

Як показує спільний аналіз графіків, наведених на рис. 5.1 – 5.6, вітчизняне пиво у всіх виробників розподіляється на наступні цінові сегменти (станом на вересень 2009 року):

а) найдешевші сорти світлого пива (від 2,90 до 3,50 грн. за 0,5 л. скляну пляшку);

б) сорти пива «преміум» та «темного» пива середньої вартості (від 3,50 до 4,5 грн. за 0,5 л. скляну пляшку);

в) вишукані сорти пива високої вартості (від 4,50 до 6,0 грн. за 0,5 л. скляну пляшку).

Рис.5.1. Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Оболонь” в супермаркетах станом на вересень 2009 року

Рис.5.2. Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива шведського концерну Carlsberg Ukraіne („Славутич”, „Львівське”) в супермаркетах станом на вересень 2009 року

Рис.5.3. Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива бельгійського концерна SUN Іnterbrew Ukraіne („Чернігівське”, „Рогань”, „Янтар”) в супермаркетах станом на вересень 2009 року

Рис.5.4. Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива американо-південноафриканським концерном „Submіller” (ТМ “Сармат”) в супермаркетах станом на вересень 2009 року

Рис.5.5. Мінімальні роздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Перша приватна броварня” (Львів) в супермаркетах станом на вересень 2009 року

Рис.5.6. Мінімальні роздрібні ціни на імпортуємі сорти пива виробництва пивзаводів Європи в супермаркетах станом на вересень 2009 року

Імпортне пиво виробництва Європи продається в окремому «елітному» ціновому діапазоні від 18,0 до 24,0 грн. за 0,5 л. скляну пляшку, що в 3 – 5 разів більше ніж вартість пива, випущеного заводами України навіть по західним ліцензіям (Stela Artuar, Beck’s, Staropramen, Holsten).

На рис.5.7 – 5.11 наведені результати кабінетних маркетингових досліджень спиртової міцності пива на ринку України:

- Спиртова міцність сортів пива виробництва ЗАТ „Оболонь” станом на вересень 2009 року;

- Спиртова міцність сортів пива виробництва шведського концерну Carlsberg Ukraіne станом на вересень 2009 року

- Спиртова міцність сортів пива виробництва бельгійського концерна SUN Іnterbrew Ukraіne станом на вересень 2009 року

- Спиртова міцність сортів пива виробництва американо-південноафриканським концерном „Submіller” (ТМ “Сармат”) станом на вересень 2009 року

- Спиртова міцність сортів пива виробництва ЗАТ „Перва приватна броварня”(Львів) станом на вересень 2009 року

Як показує проведений аналіз виробники пива в Україні займають своєю продукцією всі ніші сегментів міцності – від безалкогольного (до 0,5% спирту) до «дуже міцного» (до 8,0% спирту) та мають також дослідну продукцію «надміцного» пива (10% спирту) – «Чернігівське максимум», яке є теоретичною границею безспиртової технології бродіння пива з частковим «виморожуванням води» у технологічному процесі.

Проведений маркетинговий аналіз показує, що на ринку пива в Україні існує чесна та реальна як цінова, так і нецінова конкуренція:

-випуск всіх сортів пива в ціновому та спиртовому діапазоні;

-масова реклама продукції на вулицях, в Інтернет- мережі;

-розвинена інноваційна діяльність по оформленню етикеток (рекламно- інформаційний тип), виду розфасовки та різноманітних сортів пива;

-вдала цінова конкуренція по подавленню імпорту.

Рис.5.7. Спиртова міцність сортів пива виробництва ЗАТ „Оболонь” станом на вересень 2009 року

Рис.5.8. Спиртова міцність сортів пива виробництва шведського концерну Carlsberg Ukraіne станом на вересень 2009 року

Рис.5.9. Спиртова міцність сортів пива виробництва бельгійського концерна SUN Іnterbrew Ukraіne станом на вересень 2009 року

Рис.5.10. Спиртова міцність сортів пива виробництва американо-південноафриканським концерном „Submіller” (ТМ “Сармат”) станом на вересень 2009 року

Рис.5.11. Спиртова міцність сортів пива виробництва ЗАТ „Перва приватна броварня”(Львів) станом на вересень 2009 року

Інтернет- Сайти найбільших виробників пива в Україні:

Львівське - www.lvіvske.com

Перша приватна броварня - www.ppb.com.ua, але працює зараз тільки http://persha-pruvatna.com.ua

Оболонь - www.obolon.ua

Сармат - www.sarmat.ua

Славутич - www.slavutіch.ua

Чернігівське - www.chernіgіvske.com.ua

Сан Інтербрю Україна - www.sunіnterbrew.ua

Пшеничне Еталон - www.etalon-beer.com.ua

Рогань - www.rogan.com.ua

Конкурентна координація поведінки фірм в галузі виробництва пива в Україні характеризується масованим поглинанням національних пивзаводів методами їх скуповування та переведення під контроль транснаціональних пивних корпорацій світу.

Злиття і поглинання компаній в галузі виробництва пива в Україні зупиняється тільки антимонопольним законодавством України, яке забороняє створення корпорацій, які займають більше 35% обсягів ринку.

Це дозволяє на 8% сегменті ринку, який залишається від чотирьох «великих» пивних концернів, існувати біля 50 міні-виробникам пива в регіонах (додаток А).

6. Аналіз діяльності ВАТ „Пиво-безалкогольний комбінат Славутич” (м. Запоріжжя) шведського концерну Baltіc Beverages Holdіng (BBH)

6.1 Види бізнесу (диверсифікованість компанії) пивкомбінату „Славутич” та конкурентоспроможність на ринку виробництва пива в Україні

Власником ВАТ « ПБК Славутич» є концерн Baltіc Beverages Holdіng (BBH), який у 2008 році перейшов у власність шведської Carlsberg Group. Carlsberg - одна з провідних пивоварних груп у світі, що володіє значним портфелем пивних брендів і брендів безалкогольних напоїв.

Історія Slavutіch, Carlsberg Group.

Історія Carlsberg Group в Україні розпочалась у 1996 році, коли компанія BBH Україна, власниками якої були фінська компанія Hartwall та промислова група Orkla, об’єднала свої зусилля з Відкритим акціонерним товариством «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» у м. Запоріжжі, котрий, у свою чергу, був створений на основі збудованого у 1974 році Запорізького пивзаводу №2. У 1996 році на комбінаті «Славутич» було встановлене нове обладнання виробництва передових компаній пивоварної промисловості світу.

Сильний інвестиційний натиск дозволив збільшити проектну потужність підприємства ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» у м. Запоріжжі більш як у два рази. І — найголовніше — вже в травні 1998 року запропонувати любителям бурштинового напою пиво, що за своїми якісними характеристика-ми не поступається продукції лідерів світового пивоваріння. В 1998 році почи-нається історія ТМ «Славутич».

У серпні 1999 року було підписано угоду між BBH Україна і ВАТ «Львівська пивоварня». Від початку співпраці у «Львівську пивоварню» вкладено інвестицій понад 35 млн. доларів США. Завдяки значним інвестиціям підприємство модернізується, на ньому було встановлено найновітніше обладнання, покращилися умови праці, вдосконалилась цінова політика, підвищилась кваліфікація працівників. Провідні фахівці проходять навчання у Скандинавській Школі пивоваріння в Данії, Школі брендінгу в Орклі (Норвегія) та в престижних навчальних закладах в Україні.

У квітні 2000 року у житті ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» сталася знакова подія: була підписана угода з компанією PepsіCo Іnc, що надала ВАТ ПБК «Славутич» ексклюзивне право на виробництво та реалізацію в Україні безалкогольних напоїв «Pepsі», «Mіrіnda» та «7Up».

Цього ж року датська пивоварена компанія Carlsberg уклала угоду на купівлю акцій пивоварених компаній групи Orkla. Ці дві компанії об'єднали свої інтереси в більш потужньому новоутворенні — Carlsberg Brewerіes (60% її акцій належали Carlsberg, 40% — Orkla).

У грудні 2001 року за рішенням ради директорів компанії Carlsberg Brewerіes «Славутич» отримав ліцензію на виробництво однієї із найвідоміших у світі торгових марок пива — «Tuborg». У цьому ж році «Славутич» став переможцем щорічної загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Краща торгова марка року».

У 2002 році компанія Hartwall продала свою частину акцій BBH відомій британській компанії Scottіsh & Newcastle (S&N).

Цього ж року було прийнято рішення про будівництво нового пивоварного заводу у м. Києві. У вересні, на конкурсі пива і безалкогольних напоїв, що відбувся у рамках «Свята пива–2002», експерти міжнародного журі відзначили продукцію підприємства «Славутич» двома Гран-прі: «За високу якість ліцензійного пива 2002 року «Туборг Gold» і «За випуск стабільно якісного світлого пива «Славутич Екстра», а також двома золотими медалями було відзначено «Славутич Льодове» і «Славутич Пиво» за високу якість пива. У листопаді цього року міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» уже вдруге визнав «Славутич» «Пивом №1 у Україні».

Визначною подією у діяльності ПБК «Славутич» стало отримання 9 вересня 2003 року сертифікатів міжнародних стандартів ІSO 9001-2000 (управління якістю продукції) та ІSO 14001 – 1996 (екологічна безпека підприємства та охорона навколишнього середовища).

В березні 2004 року компанія Carlsberg викупила 40% акцій холдингу Carlsberg Brewerіes у Orkla.

У червні відбулося урочисте відкриття київського пивзаводу «Славутич». Київський завод «Славутич» — це справжній приклад досконалості, втілення найбільш передових світових новацій у пивоварінні та будівництві. Київський завод є найбільш сучасним пивовареним заводом в Європі.

У квітні 2005 ПБК «Славутич» почав виробництво нового ліцензійного сорту пива ТМ «Тuborg» — «Tuborg Green».

В жовтні 2005 в Україні відкрився перший музей пивоваріння при Львівській пивоварні. Музей розташувався на площі більш ніж 500 м.кв. в будівлі XІX століття. Відвідувачі музею можуть ознайомитись зі всесвітньою історією виробництва пива від давніх часів до наших днів. В музеї представлена ексклюзивна колекція різноманітних експонатів серед яких — старовинні пивні пляшки з фірмовими марками, антикварні пивні бокали з різних країн Європи, старовинні бочки для транспортування пива, рекламна продукція, рецептурні книги кінця XІX століття та багато іншого.

У 2006 році на Київському заводі розпочалось виробництво двох ліцензійних брендів: «Балтика №3», «Балтика №9», а також всесвітньовідомої марки «Carlsberg». У серпні 2006 року у виробництво була запущена нова ПЕТ-упаковка, що отримала назву «Супер Пак». У нову пляшку розливаються сорти пива «Славутич Світле» (2 л і 1 л) і «Славутич міцне» (1 л.). Головною особливістю і перевагою нової упаковки є додатковий захист пива від дії зовнішнього середовища. Завдяки тому, що в пластик, з якого виготовляються ці ПЕТ-пляшки, додано два захисних елементи — амосорб і спеціальну речовину (елемент), — пиво краще зберігає свій первинний смак.

Головний проект 2007 року — перезапуск основного локального бренду BBH Україна — «Славутич». Програма з перезапуску була розроблена ще у 2006 році, а навесні 2007 розпочався проект з її впровадження. У рамках перезапуску ТМ «Славутич» було змінено зовнішній вигляд упаковки, вдосконалено смакові якості продукту, а також змінено позиціонування. Навесні 2007 року компанія розпочала виробництво популярного у всьому світі австралійського пива «Foster’s». В результаті успішного перезапуску зростання "Славутича" склало 125% і дана торговельна марка зайняла позицію №4 за об'ємом на українському ринку.

У вересні 2007 року BBH Україна розпочала виробництво відомого німецького пива «Holsten». За результатами 2007 року доля ринку BBH Україна склала 20,4%. «Tuborg» займає позицію №1, «Балтика» позицію №2 в преміум сегменті.

28 квітня 2008 року компанія Carlsberg Brewerіes оголосила про вступ в силу схеми що до придбання бізнесу компанії Scottіsh&Newcastle. Carlsberg стає єдиним власником BBH. Холдинг BBH припиняє своє існування, а компанії, що входили до нього, переходять до Carlsberg Group.

Виробництво Славутич, Carlsberg Group в Україні представлене трьома пивоварнями: Київська, Запорізька та Львівська. Сумарна виробнича потуж-ність усіх трьох заводів складає близько 1 045 млн. літрів пива на рік, що стано-вить близько 23% від загальної кількості пива, що виробляється в Україні. Кількість співробітників, які працюють на підприємствах Славутич, Carlsberg Group, складає близько 3000 чоловік.

Кожна пивоварня має свою історію та технологічні особливості, але усіх їх об’єднують загальні принципи:

· всебічне управління якістю;

· екологічність виробництва (усі підприємства отримали сертифікат ІSO);

· використання обладнання, виготовленого передовими компаніями пивоварної промисловості світу;

· виробництво пива, що відповідає світовим стандартам

Київський пивоварний завод «Славутич» був офіційно відкритий 7 червня 2004 року. І на сьогодні він є найбільш сучасним пивоварним заводом у Європі. У ньому втілились передові світові інновації у пивоварінні та будівництві. Головним достоїнством Київського пивоварного заводу є зручне та функціональне планування приміщення. У одному приміщенні раціонально скомпоновані цехи, відділи та служби. Приміщення ефективно розділене на виробничі та санітарні зони, поряд розміщені відділи, що тісно співпрацюють один з одним. Крім того, на заводі встановлено найновіше обладнання пивної промисловості виробництва Бельгії, Німеччини і Швейцарії. А сам технологічний процес побудований із врахуванням останніх технологій енергозбереження, охорони здоров'я та навколишнього середовища.

Підприємство ставить перед собою місію «задовольняти потреби населення України в якісному вітчизняному пиві, а також підвищувати культуру його споживання».

Київський пивоварний завод «Славутич» отримав сертифікат міжнародних стандартів ІSO 9001 (управління якістю продукції) і ІSO 14001 (екологічна безпека підприємства і охорона навколишнього середовища).

Потужність першої виробничої лінії Київського пивоварного заводу складає 120 млн. літрів на рік. Загальна сума інвестицій, спрямованих на будівництво заводу, склала більш як 50 млн. євро. Кількість працівників на Київському пивоварному заводі - більш як 200 чоловік.

Наприкінці червня 2005 року було завершено будівництво другої виробничої лінії Київського пивоварного заводу «Славутич». Модернізація відбувалась у кілька етапів: монтаж силосів (ємностей для зберігання солоду), збільшення потужностей варильного та бродильного цехів, пропускної спроможності складських приміщень, енергетичного обладнання (холодильного, водоочисного, повітряного компресорів). Загальна щорічна потужність Київського пивоварного заводу «Славутич» після запуску другої лінії досягла 280 млн. літрів. На реалізацію цього проекту компанія спрямувала близько 11 млн. євро.

У 2006 році проводились роботи із монтажу додаткового технічного обладнання у цеху розливу та у відділах фільтрації й підготовки води, а також силосному та дріжджовому відділеннях.

На київському пивоварному заводі випускається пиво брендів «Славутич», «Славутич ІCE», «Арсенал», «Хмільне», «Львівське», «Tuborg» (Green, Gold), «Carlsberg», «Балтика» (№3, №9, №0). А також безалкогольні напої «Pepsі» та «7Up».

ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» було утворено на базі побудованого в 1974 році Запорізького пивзаводу №2. Співпраця ВАТ ПБК «Славутич» і Славутич, Carlsberg Group почалась у 1996 році. Саме тоді ці підприємства з давніми традиціями пивоваріння об'єднали свої зусилля для вирішення завдання по виробництву в Україні пива, яке відповідало б світовим стандартам. За цей час на комбінаті було встановлено нове обладнання, закуплене у передових компаній пивоварної промисловості світу. Завдяки масштабним інвестиціям, проектну потужність підприємства було збільшено більш ніж утричі і вона склала близько 240 млн. літрів на рік. Завдяки цьому «Славутич» перетворився на передове підприємством європейського типу з ефективним виробництвом та високим ступенем автоматизації технологічних процесів.

Місією підприємства є прагнення задовольняти потреби населення України у якісному вітчизняному пиві, а також підвищувати культуру його споживання.

Визначною подією в діяльності ВАТ ПБК «Славутич» стало отримання сертифікатів міжнародних стандартів ІSO 9001 (управління якістю продукції) і ІSO 14001 (екологічна безпека підприємства і охорона навколишнього середовища).

Добровільна ініціатива колективу з охорони довкілля є поки що єдиним прикладом серед підприємств пивоварної галузі. Фахівці широковідомої міжнародної організації ТЮФ Норд, які проводили аудит, відзначили високий професійний рівень співробітників «Славутича». На їхню думку, розроблені на комбінаті документація і програми в області якості і охорони навколишнього середовища спрямовані на максимальне забезпечення споживачів якісною продукцією, збереження навколишнього середовища і енергоресурсів. Отримання сертифікатів ІSO стало ще одним підтвердженням того, що компанія продовжує наполегливо розвиватися, постійно піклуючись про якість своєї продукції.

У травні 1998 року ВАТ ПБК «Славутич» вивів на ринок пиво, що за своїми якісними характеристиками не поступається продукції лідерів світового пивоваріння. Високі смакові властивості пива торгової марки «Славутич», дизайн оформлення продукції, оригінальна реклама і продумана маркетингова політика - усе це сприяло стрімкому зростанню його популярності.

У квітні 2000 року відбулася ще одна знаменна подія в житті підприємства - була підписана угода з компанією PepsіCo Іnc. про передачу «Славутичу» ексклюзивних прав на виробництво й реалізацію в Україні безалкогольних напоїв «Pepsі», «Mіrіnda» і «7 Up».

У січні 2000 року «Славутич» отримав ліцензію на виробництво та реалізацію в Україні датського королівського пива «Tuborg».

У 2002 року було прийнято рішення про будівництво нового пивоварного заводу в м. Києві - філіалу ВАТ ПБК «Славутич», урочисте відкриття якого відбулося у червні 2004 року.

Потужність Запорізького пивоварного заводу на сьогоднішній день становить 460 млн. літрів на рік. Кількість співробітників на заводі - більше 400 чоловік.

На Запорізькому пивоварному заводі випускається пиво брендів «Славутич», «Славутич ІCE», «Арсенал», «Хмільне», «Львівське», «Tuborg» (Green, Gold), «Holsten», «Балтика» (№3, №9, №0), а також безалкогольні напої «Pepsі» та «7Up».

«Львівська пивоварня» була заснована монахами у 1715 році на прохання графа Станіслава Потоцького. І з того часу підприємство є символом Львова, і пивоварню називають обличчям міста, що достойно представляє Львів на всіх етапах його розвитку.

Вже у середині 19-го ст. пивоварня ввійшла до трійки найкращих пивоварень Австро-Угорської імперії і стала найбільшим підприємством броварської галузі в регіоні. А за радянських часів підприємство перетворилось на Львівське державне підприємство харчової промисловості «Колос», яке об'єднувало у собі 5 пивоварень Західної України. У 1993 році відбулась приватизація підприємства, після чого пивоварня стала Відкритим акціонерним товариством «Акціонерна фірма «Колос».

Співробітницто зі Славутич, Carlsberg Group розпочалося в 1999 році. З цього моменту для ВАТ «Львівська пивоварня» розпочався новий етап розвит-ку, впродовж якого на модернізацію підприємства було інвестовано більш як 35 млн. доларів США. Водночас вдосконалюються та доводяться до найвищих світових стандартів технології пивоваріння та якість продукції.

Потужність виробничих ліній Львівського пивоварного заводу складає 250 млн. літрів на рік.

«Львівська пивоварня» цілеспрямовано розвивається саме в сегменті традиційного пива, продовжуючи старі традиції смаку та якості. Місія підприємства звучить так: «Збережемо вікові традиції пивоваріння для майбутнього покоління». Реалізовуючи місію, підприємство підтримує і відроджує старі рецепти, використовуючи при цьому новітні технології.

В 2004 році «Львівська пивоварня» отримала сертифікати на відповідність інтегрованої системи менеджменту та охорони довкілля міжнародним стандартам ІSO 90012000 та ІSO 1996. Цей документ підтверджує високий рівень менеджменту на підприємстві, що є основою для випуску якісною продукції.

«Львівська пивоварня» є справжнім символом міста й активно займається благодійною діяльністю, допомагаючи розвитку міста і регіону.

2005 рік для «Львівської пивоварні» був ювілейним: найдревнішому пивоварному підприємству виповнилося 290 років. Задовго до святкувань у Львівському історичному музеї було відкрито виставку «Гамбрінус у Львові», присвячену 290 річниці «Львівської пивоварні». Як співорганізатор виставки, «Львівська пивоварня» представила деякі експонати, що увійшли в експозицію першого в Україні «Музею пивоваріння».

На Львівській пивоварні випускаєтся пиво брендів «Славутич», «Львівське», «Арсенал», «Хмільне».

Славутич, Carlsberg Group в Україні пропонує велике різноманіття брендів, серед яких кожен може знайти для себе щось особливе. Портфель брендів включає у себе як широко відомі вітчизняні марки «Славутич», «Львівське», так і світові бренди, такі як «Tuborg», «Carlsberg», «Holsten» та інші.

В Україні компанія представляє такі бренди: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Балтика», «Арсенал», «Хмільне», «Pepsі», «7 UP», квас «Тарас».

«Славутич» — пиво європейського типу, зварене винятково з натуральної сировини за класичною рецептурою.

«Львівське» — це найдавніше українське пиво, яке почали варити монахи ще у далекому 1715 році. Смак цього славетного бурштинового напою пройшов довгий шлях крізь сторіччя. Його полюбили ще наші діди та прадіди. Сьогодні «Львівське» стало частиною культури та історії нашої землі, символом епох та гордістю країни.

«Tuborg» — пиво відоме і улюблене в усьому світі серед справжніх шанувальників і знавців пива. Цей провідний міжнародний бренд представлений більш ніж у 100 країнах світу. «Tuborg» має тонкий, неповторний, легкий смак. Стиль «Tuborg» — це стиль новаторства, відкритості, неупередженості. Це пиво незалежних людей, які вміють насолоджуватися життям та уважно ставляться до нових тенденцій та віянь. «Tuborg» — це пиво тих, хто завжди попереду.

Сьогодні «Балтика» — це один з найбільш успішних світових пивних брендів. Пиво «Балтика» стало пивом №1 в Європі, а також продається в Китаї, США, Австралії, Новій Зеландії, Бельгії, Польщі, Кіпрі, Кубі, Тайвані. «Балтика» стала частиною світової пивної культури та завоювала визнання споживачів більш ніж 40 країн світу.

«Балтика №0» — це безалкогольне пиво, виготовлене за технологією діалізу — бережного видалення спирту із готового пива, а не за технологією переривання процесу бродіння. Саме цей метод дозволяє виробляти безалкогольне пиво, що за смаковими властивостями не відрізняється від пива з вмістом алкоголю. При цьому використовується класична рецептура та високоякісна сировина, завдяки чому «Балтика №0» має класичний смак та аромат пива із солодкуватими нотками.

Неповторний смак пиву «Carlsberg» надає унікальний сорт дріжджів Saccharomyces Carlsbergensіs, а використання необроблених шишок хмелю надає його пінці характерний виразний смак та робить її більш насиченою.

«Holsten» — це класичне німецьке пиво лагерного типу, зварене лише з трьох натуральних компонентів: хмелю, солоду та води. Тому ви відразу упізнаєте «Holsten» за натуральним золотистим кольором, традиційною пивною гіркотою та багатою, стійкою піною.

«Хмільне Міцне» — це міцне світле пиво, зварене з натуральних сировинних компонентів: ячмінного солоду, хмелю та очищеної води. Високий відсоток міцності досягається природним шляхом.

6.2 Сфера діяльності пивкомбінату „Славутич”

Пивоварний завод "Славутич" найсучасніше підприємство пивоварної галузі України. Підприємство спеціалізується на виробництві пива та безалко-гольної продукції. В 2008 році підприємство виробляло наступні сорти пива: "Славутич", "Львівське", "Tuborg", "Carlsberg", "Foster's", "Holsten", "Балтика", "Арсенал", "Хмільне"; безалкогольні напої: "Pepsі", "7 UP", а також квас "Тарас". Свою продукцію пивоварний завод випускає в скло пляшках, кегах, ПЕТ пляшках та алюмінієвій банці.

Пивоварний завод "Славутич" - одне з провідних підприємств, яке входить в групу підприємств Славутич, Carlsberg Group в Україні. За даними 2008 року об'єм виробництва в цілому по "Славутичу" в натуральному вираженні становить 6 629 тис. гектолітрів пива та напоїв, що на + 24% більше попереднього періоду.

В 2008 році ВАТ ПБК "Славутич" здійснив ряд успішних проектів, завдяки яким компанія суттєво покращила свої ринкові показники. Завдяки маркетинговим діям компанії (Славутич, Carlsberg group) у 2008 році, доля продажів на внутрішньому ринку зросла з 20.4% до 23.7%.

Основним ринком збуту продукції Товариства є внутрішній ринок Укра-їни 93.3% від загального обсягу реалізації, 6.7% продукції реалізується за межами України, насамперед у Росії (1,9%) та Молдові (3.1%).

Товариство здійснює експорт власної продукції у США, Канаду, Германію, Ізраїль. Пивоварна галузь характеризується використанням новітніх техно-логій, а також високим рівнем конкуренції. Пивна галузь є привабливою з ін-вестиційної точки зору. Споживання пива населенням має тенденцію до росту, базуючись на факті попередніх років, проте росту ринку пива України у 2008 році не відбулось. Товариство (Славутич, Carlsberg group)посідає 3-є місце на пивному ринку України і охоплює 23,7% цього ринку.

За результатами 2008 року по об'ємам продажу, торгова марка "Славутич" - бренд №4 на ринку України. Ріст продаж ТМ "Славутич" у 2008 році в порів-нянні з 2007 роком склав 27,1%.

У 2008 році на розвиток потужностей ВАТ ПБК "Славутич" та модернізацію виробництва інвестовано 536 млн.грн. в тому числі на закупівлю нових ліній розливу пива та напоїв в склопляшки, в банки, в КЕГи, а також на модернізацію, автоматизацію та збільшення потужностей технологічного обладнання, яке призначене для виробництва пива.

Капіталовкладення та інвестиції в 2008 році спрямовані не лише на збільшення виробничих потужностей, а й на розвиток логістики, поліпшення екологічних аспектів діяльності, здійснення інноваційних проектів.

Продукція пивоварного заводу "Славутич" продається за дистриб'юторською системою по всій території України, а також експортується у 17 країн світу, ближнього та дальнього зарубіжжя. Дистрибуційна система нараховує близько 82 дистриб'юторів по всій Україні. Загальна частка продажів через дис-триб'юторів внутрішнього ринку складає 86%, експорт - 6,7%. Окрім того підприємство здійснює прямі продажі. В основному, це супермаркети та гіпермар-кети. Роздрібних продажів компанія не здійснює.

На пивному ринку, так як і в країні в цілому, протягом 2008 року зростали ціни. Хоча, ці зростання не обігнали рівень інфляції. Ціни на продукцію підприємства в 2008 році збільшилися в середньому на 23% (супроти інфляції в країні за даними Держкомстату в 22,3%).

Основними постачальниками сировини ПБК "Славутич" є постачальники солоду, хмелю, пляшки, ПЕТ-преформи. Основними постачальниками сировини та матеріалів є спеціалізовані підприємства України: солоду, ячменю – Славутський солодовий завод; склопляшки - Гостомельский склозавод та Рокитнянський склозавод; ПЕТ преформи - компанія ТОВ ТД "Ретал"; кроненкорки та банки - компанія ТОВ "Кен-Пак Яворів"; корка для ПЕТ пляшки - компанія ТОВ "АТЕМ"; етикетки - компанії КФ ЗАТ "Холдингова компанія Бліц-Ін-форм" та ТОВ "Фабрика етикетки Мікко"; хмелю - компанія "John Barth&Sohn Gmbh" (Швейцарія). Основними постачальниками обладнання для виробництва є закордонні спеціалізовані підприємства: варильні порядки - MEURA (Бель-гія), бродильні танки - HOLVRІEKA (Данія), технологічне устаткування - ALFA LAVAL (Бельгія) та GEA (Німеччина), лінії наливу пива та безалкогольних напоїв - KHS та KRONES (Німеччина), енергетичне обладнання - LOOS (Німеччина), Jurby (Англія), JCІ (Данія).

Однак, незважаючи на позитивні тенденції розвитку ринку, велика конкуренція провокує на виникнення ризиків у виробника. Можливі фактори ризику в діяльності ПБК «Славутич»:

- зміни в законодавстві України стосовно оподаткування діяльності підприємств;

- загострення конкуренції на ринку пива;

- різке зростання вартості енергоносіїв;

- зниження платоспроможності споживачів продукції Товариства;

- форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства.

ВАТ ПБК "Славутич" долає свої ризики шляхом зменшення затрат, пок-ращення роботи департаментів виробництва, продаж і маркетингу, потужними рекламними кампаніями та виробництвом високоякісного продукту для спожи-вачів.

Основними конкурентами в галузі залишаються: Сан-Інбев, Оболонь, та група заводів Сармат/SABMіller.

Враховуючи розвиток ринку та постійну орієнтацію на споживача, який постійно потребує інновацій, ВАТ ПБК "Славутич" має високий рівень впровадження нових технологій. Поряд із модернізацією та оптимізацією виробництва, впровадженням новий ліцензійних пивних брендів та безалкогольних напоїв, відзначається впровадження найсучасніших маркетингових, технологгічних та управлінських програм.

6.3 Організаційна структура пивкомбінату „Славутич”

Організаційна структура Товариства включає до себе мережу з 5 представництв та 2 філій:

- представництво ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Львові - 79040, м.Львів, вул.Данила Апостола,8;

- представництво ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Харкові - 61031, м.Харків, вул.Біологічна,17;

- представництво ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Севастополі - 99011, м.Севастополь, вул.Суворова,2/7;

- представництво ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Одеса - 65025, м.Одеса, 19 км Старокиївської дороги;

- представництво ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Донецьку - 83030, м.Донецьк, вул.Баумана,1в;

- філія ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Львові - 79007, м.Львів, вул.Клепарівська,18;

- філія ВАТ "ПБК "Славутич" у м. Києві - 03026, м.Київ, вул.Червонопрапорна,137.

Представництва підприємства безпосередньо займаються реалізацією продукції на містах, ведуть договірну роботу зі споживачами продукції, контро-люють роздрібну торгівлю на містах.

Загальними Зборами акціонерів 22.07.2008р. було прийнято рішення створити філію ВАТ "ПБК "Славутич" в Республіці Молдова, відкрити представництво ВАТ "ПБК "Славутич" в Республіці Беларусь та створити юридичну особу зі 100% участю ВАТ "ПБК "Славутич" у Російській Федерації. На даний момент прийняте зборами рішення знаходиться на стадії розробки.

6.4 Структура власності на пивкомбінаті „Славутич”

Власником ВАТ « ПБК Славутич» є концерн Baltіc Beverages Holdіng (BBH), який належить Carlsberg Group. Carlsberg - одна з провідних пивоварних груп у світі, що володіє значним портфелем пивних брендів і брендів безалкогольних напоїв.

До складу групи Carlsberg в Україні входять: ВАТ ПБК «Славутич» в місті Запоріжжя, Київський пивоварний завод «Славутич» і ВАТ «Львівська пивоварня».

В Україні компанія представляє такі бренди: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Балтика», «Арсенал», «Хмільне», «Pepsі», «7 UP», квас «Тарас».

6.5 Методи цінової і нецінової конкуренції пивкомбінату „Славутич”

Основними методами цінової та нецінової конкуренції пивкомбінату «Славутич» є як розширення конкурентного асортименту (табл..6.1- 6.2), так і зайняття «вільних ніш» на ринку пива в Україні.

Так, 24.06.2009 ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» почало виробництво пива і квасу для реалізації в супермаркетах «АТБ-маркет» під приватною торговою маркою мережі.

Пиво випускають під ТМ «Пивоварня №1» і «Güte», а квас під ТМ «Староруський» за спеціальними цінами, які знижені для мережі АТБ.

Світле пиво «Пивоварня №1» представлене в сегменті «економ» і реалізується в ПЕТ-упаковці місткістю 1 і 2 літри. Очікують, що продажі цього напою в річному підрахунку складуть більше 1 млн. дал.

Пиво під торговою маркою «Güte» – це класичний світлий лагер середнього цінового сегменту в скляній пляшці місткістю 0,5 і ПЕТ 1 і 2 літри. Прогнозований річний об`єм продажів бренду – більше 1 млн. дол.

Хлібний квас «Староруський» продається в дволітровій ПЕТ-пляшці. Планується, що за рік споживачами буде випито близько 90-140 тис. дал цього напою.

6.6 Динаміка інвестиційних витрат на розвиток виробництва на пивкомбінаті „Славутич”

Протягом останніх п'яти років суттєве збільшення активів Товариства відбулося за рахунок залучення інвестицій шляхом додаткового випуску акцій та збільшення вартості необоротних активів завдяки будівництву та введенню в експлуатацію Київського пивоварного заводу "Славутич", який був офіційно відкритий 7 червня 2004р.

За рахунок додаткових емісій підприємством було залучено:

- у 2003 році - 143 872 020,00 грн. Випуск акцій зареєстровано Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку України і видано св-во №158/1/03 від 07.04.2003р.;

- у 2007 році - 298 000 000,00 грн. Випуск акцій зареєстрований Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку України і видано св-во №509/1/06 від 26.07.2007р.;

- у 2008 році - 358 000 000,00 грн. Випуск акцій зареєстрований Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку України і видано св-во №506/1/07 від 10.10.2008р.

Підприємство і в подальшому планує залучення інвестицій шляхом додаткових випусків акцій. Крім будівництва та введення в експлуатацію нового заводу, підприємство також за рахунок отриманих прибутків постійно оновлює та модернізує основні засоби. Протягом 2008 року: в Запоріжжі проведено розширення складу готової продукції (другий етап) з збільшенням площі на 3250 кв.м., проведена реконструкція виробничих приміщень для розміщення: нових ліній розливу в склопляшку - 4600 кв.м., лінії розливу в ПЕТ та нової лінії розливу в КЕГ - 3000 кв.м., виконані перенесення та реконструкція інженерних мереж; в Києві завершено розширення будівлі цеху розливу на 1890 кв.м, складу готової продукції на 2640 кв.м., виконані перенесення та реконструкція інженерних мереж.

2008 рік - є точкою відліку у розбудові високопотужної та прибуткової компанії, що звичайно призведе до нарощування активів підприємства. Нарощування виробничих потужностей знайшло відображення в слідуючих інвестиційних проектах.

В Запоріжжі:

- в березні проведено запуск в експлуатацію 2-х нових скляних ліній (потужністю по 50 000 пляшок/годину) та нової кегової лінії, потужність якої, дозволяє наповнювати 240 КЕГ на годину.

- встановлено додаткову ПЕТ-лінію, яка необхідна в літній сезон виробництва та продажу пива та напоїв.

- проведена реконструкція ділянки водопідготовки з збільшенням її потужності на 110 куб.м. в годину.

- в травні проведена модернізація і автоматизація фільтраційного відділення, що дозволило збільшити його потужність;

- в травні завершилося збільшення потужності технологічного цеху з встановленням додаткових нових 8-ми бродильних танків, 3-х фарфасів, ємності для гарячої води.

- в квітні введена в дію друга лінія установки по виробництву безалкогольного пива потужністю 20 Гл. на годину.

- розпочата проектна та будівельна підготовка до будівництва та пуску в експлуатацію в 2009 році другої черги очисних споруд промислових скидів.

- проведена модернізація обладнання варильного відділення з метою досягнення можливості ефективного використання в виробництві продукції несолоджених матеріалів.

Виробничі потужності Запоріжжя по пиву в 2008 році збільшені з 350 млн. літрів в рік до 460 млн. літрів.

В Києві:

- в травні проведено запуск в експлуатацію нової скляної лінії (потужністю по 50 000 пляшок в годину);

- в квітні проведено запуск в експлуатацію нової баночної лінії (потужністю 45 000 банок на годину);

- в травні проведена модернізація і автоматизація обладнання пивовиробництва, що дозволило збільшити його потужність;

- в квітні завершилося збільшення потужності технологічного цеху з встановленням додаткових нових 2-х фарфасів;

- в листопаді завершена будівельна частина та розпочато монтаж технологічного обладнання другої черги очисних споруд промислових скидів;

- проведена модернізація обладнання варильного відділення з метою досягнення можливості ефективного використання в виробництві продукції несолоджених матеріалів.

Виробничі потужності Києва по пиву в 2008 році збільшені з 200 млн. літрів в рік до 255 млн. літрів.

Стратегія розвитку:

2008 2009 2010 2011 2012

Пиво,млн.Гл. 5,72 6,48 7,60 8,80 8,80

У 2008 році в розвиток підприємства ВАТ ПБК "Славутич" були вкладені інвестиції в розмірі 536 млн. грн., з них 333,5 млн. грн. під емісію акцій.

Залучення додаткових інвестицій дало можливість наростити потужність ВАТ ПБК "Славутич" до 9,15 млн.дал. продукції (пиво + напої) в піковий місяць. В наслідок чого, показник операційного прибутку у 2008 році склав +127 млн. гривень (+12% до 2007 року).

6.7 Прибутковість, рентабельність підприємства

В додатку Б наведені балансові та фінансові показники діяльності ВАТ ПБК «Славутич» за 2006 -2008 роки. Як показує аналіз наведених даних додатку Б з прибуткової роботи у 2006 - 2007 роках пивзавод опинився з значним збитком за результатами 2008 року, що є наслідком впливу світової фінансової кризи на рівень зниження попиту на продукцію заводу та різке підвищення собівартості виробництва за рахунок різкої девальвації національної валюти.

Таблиця 6.1

Валовий, чистий дохід та чистий прибуток ВАТ ПБК «Славутич»

у 2006 – 2008 роках

Висновки

На сьогодні в Україні існує 51 пивоварне підприємство - майже вдвічі менше, ніж на початку 1991 року, коли їх було 115. Певною мірою це пояснюється припиненням діяльності дрібних підприємств із невеликими обсягами виробництва, які не витримали конкуренції з потужними компаніями.

Водночас пивоварна галузь виявилась досить привабливою для іноземних інвесторів, які методично скуповують всі великі пивоварені заводи України.

До 2009 року на загальнодержавному ринку пива діяли два великі іноземні інвестори: бельгійська компанія "Сан Інтербрю" і шведська "Бі Бі Ейч".

До групи компанії "Сан Інтербрю" входять: ЗАТ "Чернігівський пивзавод "Десна", АТ "Миколаївський пивзавод "Янтар", харківське ВАТ "Пивзавод "Рогань", ВАТ "Олександрійський пивзавод".

Шведська компанія "Бі Бі Ейч" є власником контрольних пакетів акцій запорізького ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Славутич" та розташованого у Львові ВАТ "Акціонерна фірма "Колос", у 2008-2009 роках перейшло у власність концерну Carsberg.

Потужну конкуренцію цим підприємствам до 2009 року становили столичне ЗАТ "Оболонь", яке контролює фастівський і севастопольський пивзаводи, та ЗАТ "Сармат" (Донецьк) з підконтрольними йому ТОВ "Дніпропетровський пивоварний завод "Дніпро", ВАТ "Луганський пивоварний завод", ЗАТ "Київський пивоварний завод №1", ЗАТ "Фірма "Полтавпиво", ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Крим" (Сімферополь).

Характерною ознакою вітчизняного ринку пива є жорстка конкуренція саме між зазначеними виробниками та поступовий перехід українських пивзаводів у власність міжнародних пивних концернів.

У 2009 році ЗАТ „Сармат” (м.Донецьк) було продано міжнарожній пивній американо – південноафриканській компанії Submіller, тобто у 2009 році на ринку великих пивних концернів України вже діють 3 іноземних інвестора та 1 національний концерн ЗАТ”Оболонь”.

Таким чином, 58% обсягу випущеного пива на пивному ринку України у 2009 році стало належати прямо на правах власності міжнародним пивним концернам, повторюючи історію 95% міжнародної приватизації та перенесення на територію України виробництва в галузі випуску табачних виробів.

Досліджений пивоварний завод "Славутич" найсучасніше підприємство пивоварної галузі України. Підприємство спеціалізується на виробництві пива та безалкогольної продукції. В 2008 році підприємство виробляло наступні сорти пива: "Славутич", "Львівське", "Tuborg", "Carlsberg", "Foster's", "Holsten", "Балтика", "Арсенал", "Хмільне"; безалкогольні напої: "Pepsі", "7 UP", а також квас "Тарас". Свою продукцію пивоварний завод випускає в скло пляшках, кегах, ПЕТ пляшках та алюмінієвій банці.

Пивоварний завод "Славутич" - одне з провідних підприємств, яке входить в групу підприємств Славутич, Carlsberg Group в Україні. За даними 2008 року об'єм виробництва в цілому по "Славутичу" в натуральному вираженні становить 6 629 тис. гектолітрів пива та напоїв, що на + 24% більше попереднього періоду. В 2008 році ВАТ ПБК "Славутич" здійснив ряд успішних проектів, завдяки яким компанія суттєво покращила свої ринкові показники. Завдяки маркетинговим діям компанії (Славутич, Carlsberg group) у 2008 році, доля продажів на внутрішньому ринку зросла з 20.4% до 23.7%.

Основним ринком збуту продукції Товариства є внутрішній ринок України 93.3% від загального обсягу реалізації, 6.7% продукції реалізується за межами України, насамперед у Росії (1,9%) та Молдові (3.1%).

Як показує аналіз, з врахуванням 93% орієнтації на українського споживача, з прибуткової роботи у 2006 - 2007 роках пивзавод опинився з значним збитком за результатами 2008 року, що є наслідком впливу світової фінансової кризи на рівень зниження попиту на продукцію заводу та різке підвищення собівартості виробництва за рахунок різкої девальвації національної валюти.

Список літератури

1. Антонов О.М. Пивоварна промисловість України: передумови кризи чи зростання //Україна Молода, 23 жовтня 2008.

2. Богатко О.Г. То чиє воно українське пиво? // Україна Молода, 19 січня 2009.

3. Білоус О.Г., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність. – К.: Знання, 2002. – 367 с.

4. Гаспарян А.А. Пивна діжка не бездонна. //Бізнес, 2008, №5

5. Гонгало П.Ф. Проблеми розвитку пивної галузі України. // Економіка, 2008, №1

6. Кішко П.К. Імпортне пиво для заможних клієнтів // Бізнес, 2006, №3.

7. Куроїдов О.Н. „Гросс банки” українського ринку пива // Україна Молода, 7 листопада 2008.

8. Михайлов В.А. Маркетингова складова в стабілізації і розвитку споживчих ринків України (на прикладі ринку пива) // Економіка, 2005, №5

9. Опанасюк Д.Ю. Огляд тенденцій розвитку вітчизняної пивної галузі // Діловий щотижневик №24 від 04.02.2007

10. Пєтухова О.М. Аналіз діяльності підприємств компанії „Укрпиво” // Наукові праці УДУХТ. – 2007. – №5. – с.126.

11. Реманенко Д. Особливості конкуренції на ринку пива в 2008 році // Діловий щотижневик №8 від 07.03.2009

12. Сисоненко Д. Огляд пивної галузі в Україні // Львівська збірка наукових праць. – 2008. – №4. – с.35.

13. Огляд ринку пивоварної промисловості за 2006 рік // Бізнес, 2004, №1.

14. . Юрченко Л.Д. Тенденції розвитку пивної галузі в Україні // Економіка України. – 2007. – №10. – с.39. 15. http://www.ukrbeer.kіev.ua

15. Інтернет-сайт ТМ пива «Львівське» - www.lvіvske.com

16. Інтернет-сайт ТМ пива Перша приватна броварня - http://persha-pruvatna.com.ua

17. Інтернет-сайт ТМ пива Оболонь - www.obolon.ua

18. Інтернет-сайт ТМ пива Сармат - www.sarmat.ua

19. Інтернет-сайт ТМ пива Славутич - www.slavutіch.ua

20. Інтернет-сайт ТМ пива Чернігівське - www.chernіgіvske.com.ua

21. Інтернет-сайт ТМ пива Сан Інтербрю Україна - www.sunіnterbrew.ua

22. Інтернет-сайт ТМ пива Пшеничне Еталон - www.etalon-beer.com.ua

23. Інтернет-сайт ТМ пива Рогань - www.rogan.com.ua

Додатки

Таблиця А.1

Повний перелік підприємств – виробників пива по областях України (2008 рік)

Разработка отварочной технологии производства пива

Зовнішньоторговельний контракт по експорту пива

Комплексний заклад ресторанного господарства

Виготовлення лікарських препаратів на основі амілолітичних ферментів

Туристичні ресурси Львівської області

Разработка стратегии модернизации производства пива на малом предприятии

Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

Оцінка ефективності освоєння виробництва нової продукції у ТОВ "Кондитерська фабрика "Лагода"

Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Стратегії виходу на міжнародні ринки на прикладі ВАТ "Дніпропетровський трубний завод"

Економiчна ефективнiсть виробництва зерна

Формування витрат виробництва та собівартості продукції

Удосконалення обліку і аудиту виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції

Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

Економiчна ефективнiсть переробки молока та шляхiв її пiдвищення на прикладi ВАТ "Широкiвський сирзавод" Днiпропетровської областi

Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

Стратегічне управління підприємством на основі цеху товарів широкого споживання ВАТ "Запоріжсталь"

Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва