Курсовая работа: Мировой рынок нефти 2

Министерство образования и науки РФ

Татарский государственный гуманитарно - педагогический университет

Социально-экономический факультет

Кафедра Мировой Экономики

Курсовая Работа

По дисциплине: экономика организации

Тема: «Мировой рынок Нефти»

Выполнил

студент 2 курса

группы 15-0702

Аюпов Р.Р.

Проверил

Гибадуллин М.З.

Казань, 2009

Оглавление

Введение. 3

1. Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных регионов мира. 4

1.1 Углеводородный потенциал планеты и перспективы удовлетворения потребностей мира в нефти. 4

1.1 Роль ОПЕК в формировании рынков нефти. 8

2. Российский экспорт нефти. 25

2.1. Основные аспекты российского рынка нефти. Структура отрасли. 25

2.2. Государственное регулирование экспорта нефти. 29

2.2.3. Основные рынки сбыта российской нефти. 32

2.3. Последствия кризиса на мировом рынке энергоносителей для России. 33

3. Основные направления развития экспорта нефти из России. 38

3.1. Внешнеэкономическое сотрудничество в нефтяной области. 38

3.2. Разработка экспортной политики России. 39

3.3. Перспективные рынки сбыта российской нефти. 42

3.4. Энергетическая дипломатия. 43

Заключение. 44

Список использованной литературы.. 48

Введение

Добыча и потребление нефтяных ресурсов, пришедших в начале века на смену дереву и углю, растет с каждым годом. В наше время контроль за топливно-энергетическими ресурсами и средствами их транспортировки играет не последнюю роль в определении геополитической ситуации той или иной страны. Нефть являются одной из основ российской экономики, важнейшим источником экспортных поступлений страны. В силу конкурентных факторов Россия на сегодняшний день не способна существенно увеличить долю готовых изделий и, прежде всего машинотехнических, в своем экспорте. Экспорт жидких углеводородов останется в ближайшем будущем основным источником внешнеторговых валютных поступлений и следовательно, основным источником финансирования импорта. Импорт необходим не только для наполнения потребительского сектора экономики страны, но и для обеспечения развития промышленной и сельскохозяйственной базы за счет ввоза современных высокотехнологичных и эффективных инвестиционных товаров.

Предметом исследования курсовой работы являются структура и основные аспекты экспорта нефти из России, проблема государственного регулирования экспорта энергоносителей, основные рынки сбыта нефтяного сырья. В ходе написания работы я исследовал как мировой рынок нефти, так и российский. Целью данной курсовой работы является полный анализ мирового рынка нефти. Представленные статистические материалы в виде таблиц и графиков, характеризующие состояние мирового рынка нефти, структуру запасов и потребления дают более полное представление о значимости российского экспорта на мировом рынке энергоносителей. Так же в данной курсовой работе уделено внимание структуре нефтяной отрасли России, претерпевшей значительные изменения после распада СССР, и проблемам, возникшим в связи с этим.

Особо тщательно в работе рассмотрена структура российского экспорта энергоносителей, основные рынки сбыта, проблема государственного регулирования экспорта, влияние экспорта нефти на экономику России. Большое внимание я уделил основным направлениям развития экспорта нефтяного сырья, проблеме расширения рынков сбыта, выработке единой государственной энергетической политики. Данные проблемы рассмотрены в третьей главе курсовой работы. При написании данной главы я постарался изложить как собственные мысли о путях совершенствования нефтянойой отрасли, так и мнения ведущих государственных деятелей, представителей крупнейших нефтедобывающих компаний.

Стоит отметить, что ввиду своей актуальности данная проблема широко освещается как в специализированной, так и в общеэкономической периодической печати. При подготовке работы я использовал такие авторитетные издания как журнал «Эксперт», «Мировая Экономика», «Бизнес и политика», «Финансовая газета» и специализированные издания «Бизнес-Нефть», «Нефть Приобья».

Статистический материал представлен в виде таблиц, диаграмм и графиков, помогающих более наглядно проследить основные тенденции развития отрасли. При обработке информации я использовал метод сравнения.

1. Ресурсная база и нефтегазовый потенциал различных регионов мира

1.1 Углеводородный потенциал планеты и перспективы удовлетворения потребностей мира в нефти

Хотя современная история нефти ведет начало с 1859 года, именно ушедший двадцатый век обеспечил бурный рост ее добычи и сам он изменился благодаря добыче нефти. Нефть обеспечила подъем и развитие капитализма и современного бизнеса. Нефть стала определять национальную стратегию развитых стран и мировую политику. Нефть стала символом и атрибутом власти в мире. Нефть так внедрилась во все сферы нашей жизни, что мы даже не осознаем ее широкое значение. Известный американский геолог Х. Хедберг назвал наш век нефтяным. «Мы имеем – утверждает он – каменный век, бронзовый век, железный век и грядущие историки, возможно, оглянутся на наш короткий период развития человечества, размером в 200 – 300 лет и нарекут его нефтяным веком». Или будет более правильным сказать, как Д. Ергин «мир стал «Обществом углеводородов», а, мы на языке антропологов «людьми углеводородов».

Во всем мире ведется борьба за охрану окружающей среды, главным компонентом которой является сокращение скважин всех типов ископаемого топлива – нефти, угля и природного газа, загрязняющего воздух, вызывающего кислотные дожди, уничтожение озона, изменения климата. Но это вряд ли заставит современного человека отказаться от благ, дающих потребление нефти и газа. А непрерывный рост населения и развитие экономики потребуют увеличения потребления этих ресурсов. Несмотря на возможность появления в будущем новых источников энергии, нефть и газ, несомненно, долгое время сохранят свое исключительное значение, во-первых, как уникальное химическое сырье и, во-вторых, как высококалорийное топливо, выгодное для использования в малых и автономных энергетических установках. Однако до сих пор считается, что эти виды полезных ископаемых, как и многие другие, относятся к категории невосполнимых природных ресурсов. Отсюда у большинства населения возникают сомнения в целесообразности современных уровней добычи нефти. Они считают большие объемы добычи обворовыванием внуков, правнуков и будущих поколений. С другой стороны, люди, занимающиеся планированием и развитием экономики, понимают, что добыча по минимуму – это промышленный спад со всеми вытекающими последствиями. Дилемма – добыча по максимуму или добыча по минимуму стоит перед большинством нефтепроизводящих стран, также она стоит и перед Россией и Татарстаном.

На сколько же лет хватит этих запасов? это зависит от потребления. Оно возрастало до 70-х годов, то есть до развившегося в середине 70-х годов энергетического кризиса. Один из ведущих теоретиков наступления пика добычи нефти, бывший заместитель управляющего по разведке компании Total SA Жан Лаэр свой подход по построению модели достижения пика добычи нефти связал с ростом экономики и численности населения и пришел к выводу, что он зависит от количества энергии, приходящейся на одного жителя. По его модели, составленной в 2002 г., общие извлекаемые запасы нефти составляют 410 млрд.т., пик добычи нефти в 4,5 млрд.т, наступит примерно около 2010 г.

В составленной последней модели в лондонском Центре глобальных энергетических исследований (Centre of Global Energy Study – CGES) прослеживаются перспективы роста мировой добычи нефти до 2020г. с последующим ее медленным палением.

Согласно данной модели, к этому времени будет достигнут пик добычи нефти около 4,05 млрд.т. при принятом в расчете общем объеме извлекаемых запасов нефти в мире в 275 млрд.т. после этого добыча нефти с обычными свойствами начнет постепенно снижаться, и к 2040 г. составит около 1,65 млрд.т.

При таких противоречивых высказываниях о наступлении пика добычи нефти на семинаре было достигнуто согласие в двух вопросах:

- нефть является органичным ресурсом, и в конечно счете глобальный пик ее добычи и последующее падение наступят, но не известно когда;

- поставки нефти с низкими издержками ее добычи снижаются, следовательно, на мировых рынках нефти возрастает роль стран-поставщиков, располагающих большими запасами такой нефти.

Однако, согласно прогнозам подавляющего большинства специалистов, в обозримом будущем спрос на нефть будет расти и в 2020 году мировое потребление нефти достигнет 5,96 млрд. т. в год. Очевидно, этот прогноз представляется достаточно реальным. Главный вопрос – будет ли обеспечен такой рост добычи и ее стабилизация ресурсами нефти.

Во - первых, обеспеченность текущей добычи разведанными и оцененными прогнозными ресурсами обычной нефти составляет около … лет.

Во – вторых, практика показывает, что прогнозные ресурсы и оценки по мере изучения осадочных бассейнов, из которых сегодня изучена только половина, непрерывно возрастают. Оценки потенциальных ресурсов в мире увеличились с 5 млрд.т. в начале века до 510 млрд.т. в настоящее время. Американцы ошибки в цене прогнозных ресурсов назвали «драматической историей ошибок».

В 1970 г. запасы нефти составляли 87,45 млрд.т. С тех пор было добыто … млрд.т. и не смотря на это мировые разведанные запасы составляли примерно … млрд.т., что в 2,5 раза превышает запасы 35-летней давности. Поэтому можно сказать, что с точки зрения нехватки мы перешли к состоянию изобилия.

В третьих, при оценке запасов и ресурсов нефти принимаются коэффициенты нефтеизвлечения (КИН) 30-35%. Предполагается, что при освоенных технологиях в недрах, после выработки извлекаемых запасов, останется в 2 раза больше запасов, чем будет извлечено из месторождений к концу разработки. Современные методы разработки нефтяных месторождений с дополнением обработанных методов увеличения нефтеотдачи (МУН) позволяют существенно увеличить извлекаемые запасы, доведя коэффициент нефтеизвлечения (КИН) до 0,45 – 0,5. Работы по созданию новых МУН никогда не прекращались и до тех пор, пока будет существовать нефтяная промышленность, нефтяники будут решать проблему повышения нефтеизвлечения. Американские специалисты считают возможным в будущем достижение нефтеизвлечения 45%, а теоретически мыслимым 60%[1] .

В четвертых, эта оценка характеризует нефтяной потенциал осадочных бассейнов и основывается на господствовавшей до настоящего времени осадочно-миграционной теории. Однако с 80-х годов у нас в стране и за рубежом широкий размах получили исследования основывающиеся на неорганической, мантийной теории происхождения нефти и газа. Сторонниками этой теории разрабатываются концепции глубинного и сверхглубинного поиска новых ресурсов в кристаллической земной коре и подкоровой области вообще и в кристаллическом фундаменте осадочных бассейнов в частности. По мнению ряда видных ученых, количество углеводородов в глубинах земли до 800 раз больше, чем НПР всего осадочного чехла. По мере проведения исследований аргументов в пользу этой теории становится все больше и больше.

1.1 Роль ОПЕК в формировании рынков нефти

Президент «Роснефти», профессор С.М. Богданчиков, классифицируя историю мировой нефтегазовой промышленности, выделил четыре этапа в ее развитии: начальной (1859-1928 гг.), картельный (1928-1973гг.), этап полноценного рынка (1973-конец XX века) и современный (XXI век). Поворотной точкой в этой истории С. Богданчиков назвал создание ОПЕК.

Вот уже половину столетия все изменения на мировом рынке нефти, остающейся ведущим энергоносителем для мировой экономики, связаны с именем ОПЕК – Организации стран – экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Exporting Countries).

Как специализированная международная организация ОПЕК был создан 10-14 сентября 1960 г. в Багдаде на конференции, созванной Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Это было время, когда нефтяным рынком практически полновластно распоряжался Международный нефтяной картель, образованный крупнейшими нефтяными монополиями мира. Тогда мало кто мог предположить, что ОПЕК когда-либо превратится во всемирно признанную организацию, поначалу ограничившую всевластие нефтяного картеля, а за тем успешно посягнувшую на регулирование мирового рынка нефти и, вместе с этим, на монополию западного мира на право распоряжаться мировыми запасами нефти в своих интересах.

Ее создание явилось итогом борьбы нефтеэкспортировавших развивающихся стран за завоевание и упрочнение национального суверенитета над своим важнейшим природным богатством, проходившей на фоне широкого национально-освободительного движения против остатков колониальных режимов, повсеместно развернувшегося на планете под флагом достижения самостоятельного развития и экономической зависимости развивающихся стран.

В состав этого всемогущего картеля, созданного в 1928г., входили семь монополий – пять американских (Exxon, Texaco, Standard Oil of California, Mobil и Gulf), английская British Petroleum и англо-голландская – Royal Dutch Shell. К ним тесно примыкала французская Компани Франсэз де петроль.

Одной из целей картеля являлось поддержание во всем мире цен на уровне, базирующихся на высоких издержках производства и высоких внутренних ценах США. При этом истинным владельцем нефтяных месторождений, эксплуатируемых картелем, отчислялись сущие гроши, поскольку с помощью механизма внутренних трансфертных цен цена нефти на местах добычи исчислялась в соответствии с интересами членов картеля и специально занижались с тем, чтобы минимизировать рентные платежи. В тоже время цена нефтепродуктов, вырабатываемых из нефти, завозимой из развивающихся нефтедобывающих стран, устанавливалась на высоком уровне. Так еще в середине 60-х гг. XX в. в цене нефтепродуктов доля развивающейся страны-экспортера не превышала 6-7%.

Первоначально в состав ОПЕК вошли всего пять стран – Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Ограниченный состав основателей ОПЕК объяснялся прежде всего тем, что во время – время безраздельного господства на рынке нефтяного картеля, опирающегося на поддержку правительства ведущих капиталистических стран, многие нефтедобывающие страны не верили в победоносный исход борьбы с монополиями, а отдельные страны были убеждены в необходимости объединения усилий лишь на региональной основе, что, кстати, привело впоследствии к созданию ОАПЕК – Организации арабских стран-экспортеров нефти.

Но главной причиной отсутствия серьезных успехов ОПЕК в первые дни существования являлось сохранение в странах концессионной системы недропользования, в условиях которой нефтяные ресурсы в недрах находились во владении иностранных концессионеров, добившихся включения в контракты положений, ограничивающих государственный контроль над их деятельностью.

К середине 70-х годов ОПЕК окончательно утвердил себя как мощнейшая организация. К пяти членам-учредителям присоединились новые страны экспортеры. Это были Индонезия, Ливия, Нигерия, Алжир, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, а также Эквадор и Габон, которые позже вышли из ОПЕК.

Начав борьбу за установление справедливых цен на нефть, объединившись в свой собственный картель, ОПЕК начал деятельность с решения проблемы вычленения в качестве отдельного вида платежа – платы за добычу невосполнимого ресурса – роялти. Затем последовала борьба за учреждение справочной цены как базы для исчисления платежа в пользу страны, на территории которой добывается нефть, а также за увеличение ставки налога на прибыль и ликвидацию системы скидок со справочных цен в пользу международных компаний.

В своей борьбе за учреждение нового порядка на нефтяном рынке ОПЕК и его члены использовали широкий арсенал средств торгово-политического характера – от мирных переговоров до установления нефтяного эмбарго и осуществления нефтяной блокады в 70-е годы во время военных действий на Ближнем Востоке.

Страны-члены ОПЕК начали выступать крупными инвесторами и на рынках стран-потребителей, располагая как собственной сбытовой сетью, так и вкладывая капиталыв нефтепереработку, нефтехимию и другие отрасли.

Страны-члены ОПЕК стали выступать и как крупнейшие мировые покупатели вооружений, давая доход многочисленным военным представителям промышленно развитых стран, рассматривающих форсированный экспорт вооружений в районы нефтедобычи как важнейший стратегический рычаг к сохранению своего влияния в нефтедобывающих странах.

Сегодня членами ОПЕК являются 11 стран – Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Индонезия, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты ,Алжир и Нигерия. На территории стран-членов ОПЕК (12,2 млн.кв.м) проживает 544,7 млн. человек (2005г).

Высшим органом ОПЕК объявлялась созываемая не реже двух раз в год Конференция на уровне министров нефти и ее запасов. Конференция образует Совет управляющих (по одному члену от страны, как правило, в ранге министра нефти), выбирает президента (на один год) и назначает на период трех и более лет генерального секретаря ОПЕК.

Все решения Конференции принимаются единогласно, при этом каждая страна имеет один голос. Для принятия решения Конференции необходим кворум в две трети делегатов. Решения конференции ОПЕК после их ратификации или утверждения соответствующим органом власти стран-членов Организации имеют обязательную силу.

Совет управляющих, избираемый на два года, осуществляет руководство текущей деятельности Организации, следит за выполнением принятых решений Конференции, рассматривает бюджет организации, принимает решения по докладам генерального секретаря и представляет доклады и проекты рекомендаций Конференции, созывает чрезвычайные заседания Конференции.

Экономическая комиссия, состоящая из официальных представителей стран-членов ОПЕК и генерального секретаря, занимается проблемами обеспечения стабильности на мировом рынке нефти.

Секретариат Конференции имеет ряд подразделений, в частности научно-исследовательское, анализ рынка нефти, энергетических исследований, информационного обслуживания и др.

ОПЕК осуществляет широкие связи с другими международными организациями. Через своих членов из числа арабских стран ОПЕК тесно сотрудничает с ОАПЕК, Советом по сотрудничеству государств Персидского залива, Организацией исламская конференция и др., содействуя в значительной степени начавшимся интеграционным процессам в мусульманском мире.

ОПЕК регулярно участвует в мероприятиях Всемирного энергетического форума, а также в качестве наблюдателя в работе Конференции по Энергетической хартии. Важное значение придает ОПЕК контактам с созданной в 1988г. организацией ИПЭК, объединившей на неформальной основе группу стран, относящих себя к независимым экспортерам нефти. в работе этой организации принимали участие Ангола, Бруней, Египет, Йемен, Казахстан, Китай, Колумбия, Малайзия, Мексика, Норвегия, Оман и Россия.

Страны-члены ОПЕК осуществляют политику наращивания достоверных запасов нефти, рассматривая эти направления как верный способ сохранения монопольного положения на рынке, как укрепление позиций картеля, как средство конкурентной борьбы с независимыми от картеля экспортерами – Россией, Норвегией, Мексикой, Азербайджаном, Казахстаном и другими странами. Так за период 1970-2005 гг. мировые запасы нефти увеличились в 2,1 раза, тогда как в странах ОПЕК эти запасы возросли соответственно в 2,3 раза (Таблица 1)[2] .

Таблица 1

Доля ОПЕК в мировых достоверных запасах нефти

Особенно быстро нарастали запасы в 1985-2005 гг. В этот период доля стран-членов ОПЕК в общемировом приросте запасов нефти составила 95% и по газу 60%.

Наличная сырьевая база стран-членов ОПЕК намного превосходит сырьевую базу крупнейших стран-импортеров. Так достоверные запасы нефти в недрах стран-членов ОПЕК больше запасов США в 43 раза, стран Западной Европы – в 53 раза, Китая - в 56 раз и Индии – в 150 раз. менее оптимистично обстоят дела у ОПЕК с запасами газа. Эти запасы у стран-членов картеля превышают запасы США в 16 раз, стран Западной Европы в 15 раз, Китая почти в 40 раз, Индии более чем в 80 раз и России, как главнейшего из крупнейших конкурентов, лишь в 1.9 раза.

Доминирует ОПЕК и в прогнозных мировых запасах.

Таблица 2

Достоверные запасы стран-членов ОПЕК

нефти (в млрд.т,)

Таким образом, важнейшими странами-членами ОПЕК по достоверным запасам нефти остаются Саудовская Аравия. Ирак и Иран, а газа – Иран и Катар.

Оценивая, как высокую, степень обеспеченности доказанными запасами нефти стран-членов ОПЕК, нельзя не обратить внимание на факт, что в оценке своих доказанных запасов отдельные страны ОПЕК зачастую меняют данные, как правило, увеличивая тем самым общие размеры своих запасов. Так в 80-х гг. Саудовская Аравия и Кувейт увеличили свои данные на 50%, Иран на 60%, ОАЭ – почти в три раза, а Венесуэла в 1973г почти в два раза. Результатом явилось практически увеличение мировых запасов не меньше, чем на 30%.

При анализе динамики добычи нефти странами-членами ОПЕК обращает на себя внимание наличие двух периодов в динамике показателей. Период 1970-1985 гг., когда добыча нефти картелем не успевала за ростом добычи в других странах, что обусловило снижение удельного веса ОПЕК в общемировых показателях с 51,4% ,а 1970г. до 28,5% в 1985г. Второй период, начавшийся в середине 80-х гг., продолжается до наших дней. Для него характерно быстрое наращивание удельного веса картеля в мировой добыче. За этот период (1985-2005гг.) удельный вес стран-членов ОПЕК возрос с 28,5% до 42,7%. Снижение лидирующих позиций ОПЕК в 70-80-е гг. прошлого столетия можно объяснить и быстрым нарастанием добычи нефти в СССР и других странах, не входящих в картель, стремившихся в этот период, особенно после объявления эмбарго картелем в 1973г. и исламской революции в Иране в 1979г., форсировать добычу нефти у себя с тем, чтобы ослабить ценовой шок от снижения добычи в странах-членах ОПЕК и соответствующего повышения цен.

Таблица 3[3]

Доля ОПЕК в мировой добыче нефти и товарного природного газа.

Таблица 4[4]

Добыча нефти странами-членами ОПЕК (в млн.т.)

О высокой конкурентоспособности стран-членов ОПЕК свидетельствует средний уровень добычи на одну действующую скважину. В 2003г. в ОПЕК действовало 36,7 тыс. скважин, обеспечивших добычу 1340 млн.т нефти или 36,5 тыс.т на скважину в год при среднемировом показателе в 4,1 тыс.т.

Освоение новых месторождений в большинстве стран-членов ОПЕК обходится намного дешевле, чем в других странах. Так в ближневосточных странах ОПЕК на создание добывающих мощностей в пересчете на один баррель суточной добычи затрачивается всего лишь 5 тыс. долл., тогда как в других регионах аналогичные расходы во много раз выше. Согласно расчетам МЭА, доля ближне- и средне-восточного региона в будущих инвестициях в нефтедобычу в период до 2030г. составит лишь 20%, что позволит обеспечить создание мощностей, которые удовлетворят две трети прироста мирового спроса на нефть в прогнозируемый период.

Страны-члены ОПЕК, стремясь диверсифицировать нефтяной экспорт, наращивают мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на своей территории. За 1970-2005гг. общие мощности НПЗ стран-членов ОПЕК выросли с 175 млн. в год до 452 млн.т, а доля ОПЕК в мировых мощностях по нефтепеработке увеличилась с 6,9% до 10,6%. Кроме того, на территории двух стран члены картеля владеют сетью НПЗ, оцениваемой примерно в 6% мировых мощностей (табл. 5)[5]

Учитывая недостаток мировых мощностей ОПЕК придает большое значение строительству новых НПЗ.

Наличие мощностей сырьевой базы и относительно дешевой рабочей силы обусловили быстрое развитие странах ОПЕК нефтехимической промышленности с издержками производства крупнотоннажных нефтехимических полупродуктов и пластмасс массового пользования примерно на треть ниже, чем к производителей аналогичной продукции в развитых странах В начале нового столетия мощности по производству нефтехимической продукции в ближне- и средневосточных странах-членах ОПЕК оценивались в 44 млн.т при доле промышленности Саудовской Аравии в 70%. Сильно развита нефтехимия и в Венесуэле.

Таблица 5

Нефтеперабатывающие мощности и производство нефтепродуктов

странами-членами (в млн.т)

Специализация на добычу и переработку нефти и газа делает страны-члены ОПЕК активными участниками международной торговли. Страны ОПЕК занимают мощные позиции в мировом нефтяном экспорте, обеспечив в 2005г. 50,8% мирового экспорта (1139) (табл. 6).

Наличие сети НПЗ и низкое внутреннее потребление нефтепродуктов позволяют картелю сохранять высокий удельный вес в экспорте нефтепродуктов по сравнению с удельным весом в мировой нефтепереработке. За 1985-2005 гг. доля стран ОПЕК в мировом экспорте нефтепродуктов практически не увеличилась, оставаясь на уровне 24%, а объем экспорта возрос с 110 млн.т до 221 млн.т, т.е. в два раза.

Таблица 6[6]

Доля стран-членов ОПЕК в мировом экспорте нефти (млн.т)

Нефтяной экспорт стран-членов ОПЕК быстро растет по стоимости. За период с 1970г. по 2005г. он вырос с 14,5 млрд. долл. до 572,6 млрд. долл., или в 35 раз.

В статье «Реальная покупательная сила нефтяных доходов стран-членов ОПЕК», опубликованной в научном издании ОПЕК OPEC Review, Мххамед Мазаратти приводит расчеты, показывающие, что номинальные нефтяные доходы стран-членов ОПЕК, выраженные в долларах, за период 1970 по 2004 гг. составили около 5099 млрд. долл., из которых 3725 млрд. долл. (73%) были потеряны в результате инфляции и обесценивания доллара. При этом доля потерь в результате обесценивания доллара составила 21,4% общих потерь, а от инфляции, или как автор называет «импортированной инфляции», 76,6%.

Таблица 7[7]

Экспорт нефти странами-членами ОПЕК (в млн.т)

Использование высоких доходов от экспорта идеи по двум направлением. Крупные средства в виде нефтедолларов перераспределяются через международный рынок ссудных капиталов в страны с дефицитами платежных балансов, однако для нынешнего нефтяного бума характерна усиливающаяся тенденция к инвестированию свободных средств в самих нефтедобывающих странах, в частности испытывающих проблемы с занятостью населения. В Саудовской Аравии, например, уровень безработицы, по оценкам независимых экспертов, превышает 15%. В подобных условиях необходимы экстренные меры для безотлагательного создания рабочих место, что требует дополнительного и масштабного финансирования.

Государство Катар и эмират Абу-Даби, входящий в ОАЭ, планирует вложить по 100 млрд. долл. каждый в реализацию новых проектов в течение ближайших 5-10 лет, что должно способствовать трудоустройству тысяч молодых людей, занимающихся поисками работы. Столь крупные капиталовложения стали возможными вследствие весьма благоприятного развития платежных отношений этих стран с внешним миром.

Интересные оценки вывоза нефтедолларов из стран-членов ОПЕК в 2006г приводит журнал Business Week. По его данным, профицит торгового баланса нефтеэкспортирующих стран составит 505 млрд. долл. Значительная часть этих денег уже оказалась инвестирована в госбумаги США. Экспортеры нефти, по некоторым данным, в последнее время приобретают казначейские бумаги опережающими темпами. Так по статистике Минфина США, с июля 2005г. по июль 2006г. их закупки возросли на 61%. Рост притока нефтедолларов в американские государственные бумаги приводит к понижению учетных ставок ФРС США, а это, как известно, побуждает к ускорению роста экономики этой страны. Таким образом, страны-члены ОПЕК, хотят они этого или нет,. Своим вложением нефтедолларов в казначейские бумаги и другие виды инвестирования способствуют экономическому процветанию США.

Достаточно отметить, что в каналы международной торговли попадают две трети добываемой нефти, такой же удельный вес и экспорта нефти в ее мировом потреблении (2005г.). При этом следует учитывать, что на долю трех крупнейших центров потребления – США, Западной Европы и Японии – приходилось в 2005г. 64% мирового импорта нефти против 32% в 1995г., а это означает, что зависимость ведущих промышленно развитых стран от импорта нефти за десятилетие возросла в два раза.

Цены на нефть в современных условиях превратились в важнейший фактор, влияющий не только на социально-экономическое развитие любой страны, но и на само существование любой нации, зависящей от экспорта или импорта нефти. установление контроля над ценами обеспечивает возможность повысить свой международный авторитет и ускорить свое экономическое развитие любой стране, выступающей крупным продуцентом, или объединению стран, каким является в современных условиях ОПЕК.

Рассмотрение динамики цен мирового рынка нефти в историческом аспекте позволяет сделать ряд выводов о роли ОПЕК и других нефтеэкспортирующих стран в ценообразовании. В таблице 9 приведены показатели, характеризующие мировые нефтяные цены за последние 35 лет. При этом в ней показаны как номинальные цены, так и цены, учитывающие поправку на изменении в курсе валют и инфляции, т.е. реальные цены.

Таблица 8[8]

Номинальные и реальные цены на нефть на мировом рынке

(долл. за барр.)

За период 1970-2005 гг. номинальные цены мирового рынка, представленные ценой популярных сортов, добываемые странами ОПЕК, выросли в 38 раз. В то же время эти же цены с поправкой на курсовую разницу и инфляцию возросли лишь в 4,9 раза, что лишний раз подтверждает справедливость аргументов стран-производителей нефти, выступающих против обвинения стран-потребителей в их адрес в чрезмерном и преднамеренном повышении цен.

Другой вывод из анализа динамики мировых цен на нефть за последние 35 лет сводится в констатации того факта, что по настоящему «обвальными» снижения цен были лишь три года – 1986, 1988 и 1998. Этот вывод особенно важен как ответ критикам, которые чрезмерно преувеличивают катастрофические последствия падения цен на мировом рынке для нефтеэкспортирующих стран, имеющих достаточные накопления, сделанные за годы повышенной конъюнктуры или, как Россия, располагающие специальным Стабилизационным фондом для таких «обвальных» периодов.

В динамике мировых цен на нефть четко прослеживается несколько периодов, специфика которых заслуживает отдельного анализа. Это резкое повышение цен в начале 70-х годов, когда в результате длительных переговоров с международными нефтяными компаниями в начале 1971г. странам-членам ОПЕК впервые удалось повысить цену легкой аравийской нефти, принятой в то время за эталон, с 1,80 долл. за барр. до 2,18 долл. за барр. и оговорить ставки надбавок за качество нефти в зависимости от ее плотности и премий за близость к рынкам сбыта.

Однако уже в 1973г., когда цены на нефть на свободных рынках резко возросли, справочные цены ОПЕК оказались более низкими, что послужило поводом для ОПЕК поставить вопрос о новом повышении цен. В ответ на последовавший отказ страны-члены ОПЕК в одностороннем порядке в октябре 1973г. установили новую цену в размере 11,65 долл. за барр. Именно цены способствовали разразившейся в это время арабо-израильские военные действия, в ходе которых ОПЕК объявила. Что арабские страны – члены ОПЕК намерены применить в качестве нефтяного оружия последовательное сокращение добычи нефти ежемесячно на 5% до тех пор, пока не будут возвращены территории, оккупированные Израилем в 1967г.

В ответ на предложение США выделить Израилю военную помощь в размере 2,2 млрд. долл. арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти в США, а за тем в Нидерланды, Португалию, ЮАР и Родезию. Этот акт обострил положение на нефтяном рынке и вызвал беспредельный рост мировых цен, что серьезно отразилось на экономическом положении США, Японии и стран Западной Европы. Цены за предвоенный период – период последующий после объявления эмбарго выросли в 3-4 раза, что наглядно иллюстрируется в таблице 9. этот период вошел в историю мирового рынка нефти как первый «нефтяной шок», результатом которого явилась утрата нефтяными монополиями прямого контроля над добычей, торговлей и ценообразованием на рынке нефти. Одновременно была завершена национализация и ликвидирована концессионная система недропользования в странах-членах ОПЕК.

Второй «нефтяной шок» на мировом рынке нефти, вызвавший новый взлет цен, связан с революцией в Иране в 1979г. и приостановкой экспорта нефти из этой страны. Тогда это так же обернулось эмбарго, но уже со стороны США против Ирана, объявленного в ответ на захват заложников в американском посольстве в Тегеране. За событиями в Иране последовала война, разразившаяся между Ираном и Ираком в 1980 г., обернувшаяся угрозой мировому рынку потерять 200 млн.т нефти и взвинтившей цену на нефть до 35,69 долл. за барр. в 1980г. по сравнению с 13,03 долл. за барр. в 1978г.

Конкурентная борьба на рынке нефти в период 1973-1985 гг. привела к тому, что доля ОПЕК на мировом рынке нефти упала с 55% до 30%. Особенно значительно сокращение коснулось Саудовской Аравии, добыча нефти которой снизилась с 500 млн.т в конце 70-х гг. до 175 млн.т в 1985г. В результате в конце 1985г. Саудовская Аравия приняла решение увеличит свою добычу до 225 млн.т с тем, чтобы скомпенсировать потерю экспортных доходов большим объемом добываемой нефти.

Третий «нефтяной шок» поразил мировой рынок нефти в 1990-1991 гг. и был связан с нападением Ирака на Кувейт, вызвавшим резкое сокращение поступления нефти на рынок в связи с катастрофическим падением добычи как в Ираке, так и в Кувейте. Положение спасла Саудовская Аравия, задействовавшая свои резервные мощности для заполнения образовавшегося вакуума на рынке. Операция «Буря в пустыне», окончившаяся выдворением Ирака из Кувейта, стабилизировала положение на мировом рынке нефти.

И, наконец, четвертый «нефтяной шок» вверг рынок в тяжелую депрессию, вызвавшую падение цен на нефть – до 10,36 долл. за барр. в конце 1998г. Этот ценой кризис был вызван неурядицами на фондовом рынке стран Юго-Восточной Азии, что привело к снижению производства в этих странах и, как следствие, к сокращению спроса на нефть. Все это происходило на фоне последствий ошибочных решений стран-членов ОПЕК накануне 1998г. о сокращении добычи нефти. Выйти из ценового кризиса ОПЕК помогли независимые производители – не члены ОПЕК – компании из Норвегии, Мексики и др. стран, сократившие добычу нефти и поставки ее на экспорт, что сказалось на показателях динамики мировых цен в 1986г.

После четвертого «нефтяного шока» начался новый период, который еще не получил никакого названия, но он ознаменовал собой начало нового периода в мировой истории нефтяного рынка как период беспрецедентного неуклонного роста цен на нефть и другие энергоносители, продолжающийся уже шестой год. В результате средняя цена корзины нефтей ОПЕК за 8 месяцев 2006г. составила 63,10 долл. за барр. против 50,64 долл. за барр. в 2005г. и 23,12 долл. в 2001г., когда начался этот небывалый бум.

Как уже отмечалось выше, начиная с 1977г. ОПЕК осуществляет регулирование рынка нефти с помощью проведения специальной ценовой политики, предусматривающей разработку и функционирование специального механизма воздействия и специальных инструментов этой ценовой политики и соответствующего механизма для ее осуществления.

К числу необходимых инструментов, прежде всего, относится установление «корзины нефтей ОПЕК», в которую согласно решению 135-й конференции ОПЕК от 15 июня 2005г входит набор из 11 нефтей, добываемых в странах-членах ОПЕК, по которым Секретариат ОПЕК осуществляет регулярно публикацию.

Важным инструментом регулирования цен ОПЕК является введенный в действие в марте 2000г. механизм «ценового коридора». В случае, если справочная цена на нефть «корзины нефтей ОПЕК» выходила за пределы установленного ценового коридора, на конференции ОПЕК принималось решение по корректировке поставок нефти на рынок в стороне повышения или понижения для удержания цен в рамках установленных значений.

ОПЕК устанавливает квоты для десяти своих членов. Ирак,. В отношении которого до недавнего времени действовали экспортные санкции ООН, до сих пор не имеет квоты в рамках ОПЕК.

Сумма индивидуальных квот составляет общий лимит или ceiling добычи всей организации. По замыслу предполагалось, что страны-члены ОПЕК не будут нарушать установленные квоты, что обеспечит выполнение намеченного общего лимита. Однако реальность оказалась совсем другой. Страны-члены в большинстве случаев не выполняли намеченные квоты, что приводило к невыполнению и общего лимита. Причина несоблюдения общекартельной дисциплины связана с разностью производственных потенциалов у стран-членов ОПЕК и степенью их зависимости от экспортных доходов. При всех вариантах Саудовская Аравия теряла от несоблюдения лимитов ограничения добычи относительно меньше, чем Алжир или Индонезия.

2. Российский экспорт нефти

2.1. Основные аспекты российского рынка нефти. Структура отрасли

Нефтегазовый потенциал России существенно выше среднемирового. Недра нашей страны содержат 13% мировых разведанных запасов нефти. Перспективная на нефти площадь оценивается в 7 млн.м² . более половины этой площади приходится на сушу. Подобными перспективными ресурсами не располагает ни одна из 100 стран, обладающих нефтяным потенциалом. Причем, не разведанная часть нефтянового потенциала (НПР) превышает разведанную часть ресурсов по нефти в 2,3 раза. Экономическая оценка ресурсов нефти, сделанная нашими учеными, показывает, что Россия обладает огромным богатством недр, превышающим нефтегазовый потенциал любой страны мир. Правда, зарубежные исследователи оценивают разведанную часть ресурсов России в 2 – 2,5 раза ниже, чем наши специалисты. Но это зависит от различий методов оценок. Проведенное нами сопоставление оценок запасов фирмой Миллер Лентц и официальных данных по Татарстану показало, что если формально подходить к оценке запасов по западной методике, то оценка будет ниже. Если же внести некоторые коррективы на невырабатываемую часть разбуренных запасов (с чем согласились западные специалисты), то оценки оказываются выше, чем числящиеся на балансе запасы. Западная методика в ее классическом виде оценивает лишь разбуренную и вырабатываемую часть разведанных запасов на данный отрезок времени. Наша методика оценивает все запасы месторождения, возможные для извлечения освоенными технологиями. Следовательно, для прогноза развития нефтяной промышленности лучше применять наши методы, а западные подходы нужны в основном для банков и потенциальных инвесторов с целью решения вопроса надежности возврата вложенных средств.

Топливно-энергетический комплекс России является базовой и системообразующей отраслью экономики современной России. На его долю приходится 26,3% ВВП (в том числе нефтяной комплекс – 16,3%, газовая промышленность – 6,7%, электроэнергетика – 2,4%, угольная промышленность – 0,9%). Он обеспечивает 30,5% промышленной продукции, 56,3% экспорта (нефтяной сектор – 39,6% и газовая промышленность – 15%). Доля ТЭК в налоговых поступлениях в бюджетную систему России оценивается в 32% доходов консолидированного и 54% доходов федерального бюджета. Его удельный вес в капитальных вложениях в основной капитал составляет 25,7%. В различных отраслях отечественного топливно-энергетического комплекса работает более 1,8 млн. человек или 14% от всех занятых в промышленном производстве России.

Россия унаследовала у СССР мощнейшую нефтяную промышленность и весьма солидную экспортную нишу на мировом рынке нефти, нефтепродуктов. В 2005г. в России было добыто 470 млн.т нефти, поставлено на экспорт 252 млн.т нефти, 97 млн.т нефтепродуктов.

Планы экономического развития России предусматривают дальнейшее развитие производственного и экспортного потенциала страны и превращение ее в важнейшую энергетическую державу мира, что обеспечивается надежной сырьевой базой и наличием уже развитого и развиваемого далее производственного потенциала.

Россия в 2003г. занимала второе место в мире по экспорту нефти (11,2% мирового экспорта) и нефтепродуктам (8%). Нефтяной сектор страны обеспечивает на постоянной основе более половины экспортных поступлений России. такое глубокое вовлечение страны в международное разделение труда в роли ведущего экспортера важнейших энергоресурсов выдвигает в качестве ключевой проблему постоянного поддержания внешнеполитического курса на дальнейшее развитие экономических связей с другими странами и международными организациями, среди которых ОПЕК и его члены должны занимать первостепенное место, поскольку от умелого выстраивания этих связей зависит и социально-экономическое благополучие России.

За период 2000-2004гг. был обеспечен значительный рост объемов добычи нефти с 323,22 млн.т до 458,8 млн.т или прирост составил 135,58 млн.т. При весьма высоких среднегодовых темпах прироста добычи нефти за этот период в 7,25%, в последний год появился тревожный сигнал о резком снижении прироста добычи. С 1999г. нефтяная промышленность России начала выходить на положительную динамику роста добычи. Однако непрерывный рост темпов добычи с 0,5% в 1999г. до 11% в 2003г. сменился спадом: 8,9% в 2004г. В 2005г. прирост добычи нефти составил только 2,4%, а по итогам 2006Г произошло его дальнейшее уменьшение.

Такое положение объясняется многими причинами. Прежде всего, значительный прирост добычи нефти в последние годы обеспечивался в основном за счет интенсификации отбора нефти из месторождений, введение в разработку в 60-70-е годы, в то время как из-за резкого сокращения объемов разведочного бурения, начиная с середины 90-х годов, прирост запасов нефти не возмещает объемы нарастающей добычи. Так прирост запасов нефти в 2002г. составил 254 млн.т при добыче 379,6 млн.т, в 2003г. – 240 млн.т при добыче 421,3 млн.т и в 2004г. – 230 млн.т. при добыче 458,8 млн.т. В течение всего переходного периода идет срабатывание запасов нефти, открытых еще в дореформенные годы.

Нельзя не отметить и то, что за последние пять лет наметилась тенденция падения объемов бурения с 9299 тыс.м в 2000г. до 8997 тыс.м в 2004г.

В «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» поставлена задача достижение к концу второго десятилетия XXI века годового объема, добычи нефти 450-520 млн.т.

Однако на пути российского нефтяного комплекса по достижению намеченных данной стратегией целей есть немало и серьезных препятствий и трудностей. Среди них можно выделить: еще недостаточно зрелую рыночную инфраструктуру в условиях первоначального складывания цивилизованного топливно-энергетического рынка; резкое ухудшение состояния сырьевой базы, включая, высокую степень истощенности запасов нефтегазовых месторождений, ухудшение горно-геологических условий (высокая глубина залегания, обводненность, парафинистость, большое содержание серы), высокую степень износа основных фондов; недостаточный уровень капитальных вложений; деформированные ценовые соотношения между взаимозаменяемыми энергоносителями на внутреннем и внешних рынках и др.

Структура отрасли.

В процессе реорганизации и приватизации в России сформировались 13 крупных нефтяных компаний: Лукойл, Сургутнефтегаз, Юкос, Татнефть, Сиданко, Тюменская нефтяная компания, Сибнефть, Роснефть, Башнефть, Славнефть, Восточная нефтяная компания, Онако, КомиТЭК. Всего же на начало 1998 г. добычу нефти в России осуществляли 149 предприятий (рис.4)[9] .

Две трети переработки нефти приходится на компании-добытчики. Кроме того, в отрасли есть ряд крупных компаний, осуществляющих переработку нефти, но практически не имеющих собственной добычи: Башнефтехим, НК НОРСИ, Центральная топливная компания.

Рис.4

В большинстве компаний добыча и переработка нефти не сбалансированы, за исключением, может быть, “Сибнефти”. Сохраняющаяся низкая загрузка большинства нефтеперерабатывающих заводов побуждает компании, не имеющие своей добычи, к попыткам обеспечить себе сырьевую базу путем заключения соглашений с нефтяными компаниями, имеющими недостаток перерабатывающих мощностей (Татнефтью, Лукойлом, ТНК). Особенно активна ЦТК – ею заключены соглашения о продаже по 13% своих акций компаниям “Лукойл” и “Татнефть”, учреждена Удмуртская национальная нефтяная компания совместно с местным правительством, она намерена начать собственную добычу в Казахстане и на азербайджанском шельфе Каспия (рис.5)[10] .

Рис.5

2.2. Государственное регулирование экспорта нефти

Государственное регулирование экспорта нефти осуществляется в соответствии с постановлением правительства РСФСР от 15 ноября 1991 года №7 «О регулировании поставок нефти и продуктов ее переработки за пределы РСФСР» (действующая редакция от 15.09.97).

В целях усиления контроля за вывозом энергоресурсов Государственный таможенный комитет Российской Федерации приказом от 10 ноября 1994 года №576 утвердил «Положение об энергетической таможне». Энергетическая таможня осуществляет контроль за таможенным оформлением товаров в соответствии с Приказом от 30 ноября 1995 года «О таможенном оформлении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом». На энергетическую таможню возложены обязательства по декларированию товаров и валютному контролю. Задача валютного контроля за экспорт нефти конденсата является одной из наиболее важных, т.к. 70% валютной выручки экспортеры обязаны продать государству по курсу ЦБРФ на момент поступления средств на счет экспортера.

Министерство экономики и финансов и Министерство топлива и энергетики формирует и распределяет генеральные квоты на экспорт нефти (включая квоты на доступ к основным нефтегазопроводам, по котором осуществляется экспорт энергоресурсов за пределы РФ) и продуктов ее переработки с выдачей их только производителям этой продукции, за исключением поставок на экспорт для республиканских государственных нужд.

Важной формой регулирования экспорта нефти за пределы Российской Федерации является и ставка акциза. В соответствии с Федеральным законом «Об акцизах» ставка акциза для всех предприятий была единой. Для более эффективного регулирования экспорта Правительство РФ 15 января 1997 года приняло постановление «Об установлении дифференцированных ставок акциза на нефть, добываемую на территории Российской Федерации». В соответствии с данным постановлением при экспорте по решениям Правительства Российской Федерации нефтыми организациями, закупающими нефть у нефтедобывающих предприятий по внутренним ценам российского рынка, взимание акциза таможенными органами производится по установленной для соответствующего нефтедобывающего предприятия ставке акциза.

27 февраля 1998 года Министерство топлива и энергетики Российской Федерации приняло приказ «О совершенствовании организации поставок нефти на экспорт». В целях повышения эффективности экспорта российской нефти, совершенствования организации государственного контроля при планировании экспорта и повышения ответственности работников центрального аппарата Министерства и нефтедобывающих организаций и предприятий топливно-энергетического комплекса с 1 марта 1998 г. вводится новый порядок разработки, движения и утверждения документов, касающихся поставок нефтяного сырья за пределы таможенной территории Российской Федерации, утвержденный Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 27 февраля 1998 г. В соответствии с данным приказом начата работа по совершенствованию координации поставок нефти по экспортным направлениям и подготовка предложения по организации работы координаторов экспортных направлений с учетом изменения транспортных схем экспорта, структуры нефтяных компаний ТЭК и условий рынка сбыта российской нефти.

В настоящее время экспорт нефти и нефтепродуктов для российских нефтяных компаний является вынужденной мерой, но практически единственной возможностью получения реальных денег, на внутреннем рынке только 10-15 процентов платежей за поставки осуществляется «живыми» деньгами. При дальнейшем сохранении сложившейся ситуации на нефтяном рынке (падение цен на нефть в два раза, до 8-9 долларов за баррель) и без принятия правительством позитивных шагов в сторону ТЭК экспорт нефти станет убыточным для всех.

2.2.3. Основные рынки сбыта российской нефти

Основные рынки сбыта российской нефти – это Великобритания и Ирландия (четверть экспорта в дальнее зарубежье), Восточная Европа (доля РФ в импорте нефти Болгарии составляет примерно 90%, Польши 40-50%)[11] , Средиземноморье (Италия, Греция, Кипр, Турция), «материковые страны» Западной Европы (Австрия, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия, Бельгия, Лихтенштейн – от 18 до 20%) США и Канада – 7%.[12]

Девяносто пять процентов российской нефти транспортируется по трубопроводам компании «Транснефть». Небольшое количество нефти перевозится по железной дороге, в основном на нефтеперерабатывающие заводы на Дальнем Востоке. По нефтепроводу «Дружба» нефть поставляется в Венгрию, Словакию, Чехию, Польшу, Восточную Германию, а так же в порт Вентспилс (Латвия). Распад СССР осложнил использование «Дружбы» вследствие появления дополнительных рисков для продавцов и покупателей нефти. Российским экспортерам приходится теперь договариваться о транзите с Украиной и Беларусью. В последние годы загрузка «Дружбы» составляет 50% проектной. В связи с этим появилась возможность поставлять дополнительное количество российской нефти в Западную Европу, в частности в Германию и Австрию. В настоящее время Россия предпринимает усилия диверсифицировать пути поставок нефти за рубеж. С распадом Советского Союза Россия так же потеряла пять из восьми портов на Балтике, которые являлись важными путями транспортировки российской нефти. Только 10% добываемой в России нефти проходит через отечественные бухты. В результате Россия недополучает от экспорта (в счет сборов на территориях других государств) до 1,5 млрд. долларов ежегодно[13] .

Страны ЦВЕ и Западной Европы принимают меры по уменьшению доли России в импорте энергоносителей. Стремление этих стран диверсифицировать импорт топлива по политическим соображениям продиктовано и желанием усилить надежность своего энергообеспечения, дистанцироваться от политически и экономически нестабильных партнеров в лице России и Украины. Практикуемые последней «заимствования» нефти из трубопроводов, проходящих по ее территории, неоднократно приводили к перебоям российских поставок нефтегазового сырья. Перспектива разработки и расширения рынков сбыта российской нефти рассмотрена в главе 3.

2.3. Последствия кризиса на мировом рынке энергоносителей для России

Обвал мирового рынка энергоносителей немедленно отразился и на положении в нефтяной промышленности России, где после длительного спада в 1997 г. наметилась некоторая стабилизация. В I квартале 1998 г. объем нефтедобычи приблизился к уровню соответствующего периода предыдущего года. Однако уже с марта спад добычи нефти возобновился. В целом за 1998 г. с учетом внешнеторговой конъюнктуры объем нефтедобычи составил лишь около 96% от уровня прошлого года. Официальная позиция российского правительства заключается в следующем: последствия кризиса для России оказались столь глубоки, что она не может позволить себе даже кратковременное сокращение экспорта. Однако общее снижение нефтедобычи, которое составило 8-10 млн. т. по сравнению с прошлым годом, только усугубило кризис. В четвертом квартале 1998 года компаниям было разрешено вывести в дальнее зарубежье 26,4 млн. т. нефти. Таким образом, экспорт во втором полугодии составил около 55 млн. т., что на 3 млн. т. меньше, чем в первом. ОПЕКу же Россия обещала снизить экспорт на Запад во втором полугодии по сравнению с первым на 2 млн. т.[14]

До критически низкого уровня сократились объемы геологоразведочных работ. Прирост разведанных запасов нефти лишь наполовину компенсирует ее добычу. Из-за отсутствия средств продолжают снижаться объемы эксплуатационного бурения (в I квартале 1998 г. к соответствующему периоду прошлого года - на 16,5%). Количество простаивающих скважин на 1 апреля 1998 г. составило 27,5% от всего эксплуатационного фонда ввиду тяжелого финансового положения нефтедобывающей отрасли, прежде всего из-за неплатежей потребителей нефти.

Качество вырабатываемых нефтепродуктов в большинстве случаев не соответствует мировым стандартам и не позволяет им конкурировать на внешнем рынке. Особенно после 1 октября 1996 г., когда вступила в силу директива ЕС о снижении предельно допустимой нормы содержания серы в импортном моторном дизельном топливе с 0,2% до 0,05%.

В случае, если стабилизации цен на сырую нефть не произойдет, последствия для России могут быть довольно серьезными. Российский ТЭК экспортирует треть от общего объема добываемой нефти (в прошлом году было получено 305,6 млн т нефти, на экспорт пошло 108,6 млн т; причем у некоторых компаний это соотношение на порядок выше) и естественно, что снижение цен выводит многие предприятия за рамки рентабельности.

Еще одна причина, по которой России невыгодно идти на снижении нефти сейчас, состоит в том, что она не сможет компенсировать потери за счет последующего увеличения поставок. Дело в том, что, несмотря на огромные объемы добычи нефти в СССР, на экспорт в советские времена поставлялось столько же нефти, сколько и сейчас – 100-110 млн. тонн в год. Именно на такой объем поставок была рассчитана советская система экспортных трубопроводов и морских портов. В неизменном виде она сохранилась и до наших дней.

Таким образом, если меры ОПЕК и приведут в недалеком будущем к повышению цен, то выиграют от этого прежде всего страны ОПЕК, которые в отличие от Росси, могут легко увеличить объемы поставок на мировой рынок. Наконец. Россия связана обязательствами с МФ/ВФ не принимать на себя никаких добровольных обязательств по сокращению экспорта.

Нельзя исключать и такой вариант, как централизация экспортных поставок в руках государства, позволяющая уменьшить конкуренцию между отечественными нефтяными компаниями на внешних рынках. В большинстве стран-экспортеров нефти экспорт жестко контролируется государством. До недавнего времени в России существовало более 150 экспортеров нефти, сбивавших цену на рынке, при том, что добывающих компаний на порядок меньше.

Ответные меры нефтяных компаний могут включать:

- увеличение объемов переработки сырья внутри страны и повышение цен на нефтепродукты на внутреннем рынке;

- резкое усиление конкурентной борьбы, наиболее явным следствием которого стала отчетливая тенденция к созданию межкорпоративных союзов - часто с подключением крупнейших иностранных компаний или российских партнеров из смежных отраслей (ЛУКОЙЛ – ШЕЛЛ);

- консолидация руководства компаний для давления на правительство. Вряд ли правительство, озабоченное перманентным бюджетным кризисом, пойдет навстречу пожеланиям нефтяных гигантов по поводу снижения акцизов и налогообложения в целом.

На фондовом рынке, несмотря на сильную зависимость от общерыночных тенденций, поведение бумаг предприятий нефтяного сектора имело свои специфические особенности.

* Бюджет 1998 г. рассчитывался исходя из цены $115 за тонну, а при нынешней ситуации ее падения до $ 102 налоговая нагрузка на нефтяной комплекс уже на 20% превысила средства, остающиеся у предприятий, и дефицит составил 16,8 млрд руб. Годовая же сумма налоговых начислений на предприятия составила 100,5 млрд руб., или 78% от их доходов. При этом бюджетом предусмотрено повышение внутренних цен на нефтепродукты на 10-20%, что уже выше среднего роста цен в промышленности, следовательно, дополнительное удорожание топлива, на которое вынуждены будут пойти компании, даст новый толчок инфляции.

Во-первых, прирост их курсовой стоимости был заметно ниже, чем остальных бумаг. Во-вторых, рассматриваемые акции демонстрировали значительные ценовые колебания, что, по мнению экспертов, было вызвано как раз нестабильностью мировой конъюнктуры рынка нефти. Причем последняя причина была во многом определяющей не только для российских бумаг: цены акций зарубежных компаний, таких как, например, Mobil corp, Texaco Inc., также испытывали ощутимые колебания. Резко снизилась эффективность экспорта, наличие которого во многом определяет инвестиционную привлекательность предприятий. Результатом стала убыточность продажи нефти за рубеж для многих компаний отрасли. Однако, несмотря на высокую значимость рассматриваемого фактора в формировании динамики котировок бумаг нефтедобывающих компаний, преувеличивать его влияние все же не следует - доля экспорта в суммарном объеме добычи различных предприятий показана в таблице 4[15] .

Политические события в России и ее отношения с другими странами, в том числе ранее входившими в состав Советского Союза, нельзя рассматривать без увязки с проблемами топливно-энергетического комплекса.

Таблица 4

Добыча нефти предприятиями России в январе 1998 года.

В преддверии отставки кабинета в России должна была произойти крупнейшая сделка, связанная с нефтью, к которой шла подготовка уже в течение длительного времени. Речь идет о продаже "Роснефти" - ведущей нефтяной государственной компании, на покупку которой претендовали крупнейшие финансово-промышленные группировки России. Отставка правительства, как выясняется, определенным образом была связана и с продажей "Роснефти", что разделило историю приватизации этой компании на этапы - до отставки правительства и после нее. Как известно, после отставки правительства был отменен намеченный на эти же дни аукцион, на котором должна была продаваться "Роснефть". Уменьшение цен на нефть может значительно сократить стартовую цену за эту компанию, чего и добивались потенциальные покупатели.[16]

Сегодня Россия осознает, что мировой нефтяной кризис, снижение мировых цен на нефть касается ее самым непосредственным образом, чем в основном и объясняются происходящие в настоящее время политические игры, включая и правительственный кризис.

3. Основные направления развития экспорта нефти из России

3.1. Внешнеэкономическое сотрудничество в нефтяной области

Многочисленные исследования, проводимые международными организациями и национальными коллективами ученых, в том числе в России, свидетельствуют о том, что при всей важности и значимости энергосбережения рост энергопотребления и, следовательно, производства энергии в мире неизбежен, по крайней мере, на ближайшие 25-30 лет. Этому выводу полностью соответствует наметившаяся тенденция сокращения разрыва в уровнях жизни населения в развивающихся и развитых странах.

Энергетическая стратегия исходит из того, что внешнеэкономическое сотрудничество может стать важным дополнительным фактором стабилизации положения в ТЭК страны и его дальнейшего эффективного развития, одновременно обеспечивая России важную роль в удовлетворении потребностей в энергоресурсах большинства европейских стран и ряда других регионов мира.

Стратегической целью внешнеэкономического сотрудничества в ТЭК является значительное повышение его эффективности путем изменения структуры присутствия России на зарубежных энергетических рынках и созданию необходимых условий по привлечению в рациональных масштабах и на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций для развития и повышения конкурентоспособности добычи и производства энергоносителей в России.

Для достижения этой цели необходимо:

¨ создание условий для реализации эффективной ценовой политики;

¨ продвижение на новые зарубежные энергетические рынки;

¨ переход от преимущественного экспорта первичных энергоносителей к более широкому экспорту продуктов их переработки;

¨ совершенствование контрактно-договорной базы межгосударственных отношений, включая систему гарантий платежей, принятую в международной практики;

¨ расширение участия российских производителей энергоресурсов в розничной торговле ими в странах-импортерах;

¨ создание стабильной законодательно-правовой среды, привлекательной для экономических интересов зарубежных инвесторов на приемлемых для России условиях;

¨ урегулирование валютно-финансовых проблем в долгосрочном плане с кредиторами и должниками;

¨ обеспечение эффективной защиты внешнеэкономических интересов России путем создания действенного валютного, экспортного, таможенного контроля, разумной налоговой политики и др.

3.2. Разработка экспортной политики России.

Экспортная политика России должна содействовать интеграции отечественной экономики в мирохозяйственные отношения. Это означает, с одной стороны, необходимость сближения внутренних и мировых цен на энергоресурсы и другие виды продукции (и уровней оплаты труда), а с другой - возможности широкого доступа иностранных инвестиций (вместе с технологиями и методами организации работ) к освоению наших энергетических ресурсов, в том числе для нужд экспорта. Все это в корне изменит отношение к оценке эффективности экспортных проектов, заменив прежнюю практику «получения валюты любой ценой» тщательным экономическим обоснованием каждого проекта, независимо от того, в какой мере его продукция пойдет на экспорт. Тем самым будут поставлены реальные экономические, а не лозунговые препоны разбазариванию природных ресурсов России.

Основные принципы взаимоотношений с зарубежными партнерами строятся на основе следующих положений:

¨ отношения со всеми зарубежными государствами, организациями и фирмами строятся, исходя из национальных интересов Российской Федерации на взаимовыгодных началах. Признавая равные возможности зарубежных и отечественных структур, государство оставляет за собой право оказывать протекционистскую поддержку национальным предприятиям;

¨ особый приоритет имеют отношения со странами СНГ;

¨ допускаются любые формы участия иностранного капитала в топливно-энергетическом комплексе России (иностранные кредиты, в том числе под залог месторождений топливно-энергетических ресурсов, создание совместных предприятий с расчетом за внесенный капитал частью добытых, произведенных и сэкономленных энергоносителей, сдача месторождений в концессию и иные формы) за исключением ограничений, предусмотренных законодательством России и субъектов Федерации;

¨ допускаются любые формы участия национального капитала в энергетике зарубежных стран в целях повышения эффективности и надежности энергообеспечения отечественных потребителей, в целях контроля со стороны государства за внешнеэкономической деятельностью субъектов ТЭК и процессами ценообразования на топливо и энергию на внутреннем рынке. Правительство Российской Федерации устанавливает экспортные пошлины на продукцию ТЭК.

Одним из наиболее ярких примеров интеграции российской экономики в мирохозяйственные отношения является деятельность РАО «Газпром». Одним из важных направлений внешнеэкономической деятельности которого является создание стратегических альянсов с ведущими зарубежными нефтегазовыми и другими энергетическими компаниями. Это позволяет компании на принципах равноправного взаимовыгодного партнерства более глубоко интегрироваться в мирохозяйственные связи, существенно расширить сферу деятельности, более полно использовать новейшие технико-технологические решения и, как следствие всего этого, повысить прибыльность Общества. Тесная координация с зарубежными партнерами открывает перед Обществом широкие перспективы в области нефтяного бизнеса, освоения новых месторождений углеводородного сырья, а также транспортировки энергоносителей и маркетинга.

Яркими примерами стратегического партнерства РАО «Газпром» являются соглашения, подписанные с «Ройял-Датч/Шелл» (Нидерланды) и «ЭНИ» (Италия). Альянс с «Ройял-Датч/Шелл» предполагает сотрудничество в области разведки, добычи и маркетинга природного газа и нефти при реализации конкретных проектов, реконструкции газотранспортных систем в ряде восточноевропейских стран.

Первоочередным проектом альянса с Ройял-Датч/Шелл является совместная добыча нефти, газового конденсата и газа на крупнейшем месторождении Заполярное в Западной Сибири. Для его обустройства предусмотрено создать совместную компанию на паритетных началах, которая будет добывать на этом и других месторождениях около 25 млн.т нефти и газового конденсата в год.

По соглашению с компанией «ЭНИ» предусматриваются разведка и последующее освоение ряда перспективных месторождений углеводородов в Астраханской области, а также участие в строительстве газопроводов в Европе и Азии. Долгосрочные планы альянса с компанией «ЭНИ» включают также строительство электростанций, работающих на газе; совместные поиски новых углеводородных запасов в Азии и на африканском континенте.

Создание упомянутых стратегических альянсов - это крупный шаг с расчетом на перспективу. Оценивая основные тенденции развития мировой энергетики, можно считать, что глобальные задачи в области обеспечения энергоресурсами, встающие на пороге нового тысячелетия, требуют объединения усилий ведущих мировых компаний

Исходя из этих целей и принципов, Энергетическая стратегия предусматривает в течении всей рассматриваемой перспективы сохранение значительных объемов экспорта энергоресурсов, особенно природного газа и жидкого топлива, в страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.

3.3. Перспективные рынки сбыта российской нефти.

Одной из важнейших задач в перспективе является стабилизация добычи нефти. Но для этого требуются значительные капиталовложения. По расчетам Минтопэнерго до 2000 г., чтобы сохранить достигнутый уровень добычи нефти, необходимо вложить в нефтяную промышленность около 50 млрд. долларов (в среднем по 7-8 млрд. долларов в год). В таблице 5[17] приведены данные, рассчитанные в соответствии с прогнозом Мирового банка, которые свидетельствуют о росте потребности в импортируемой нефти как на Европейском континенте, так и в растущих экономиках Азии, включая Китай. Необходимо однако понимать, что точность данных оценок в значительной степени зависит от того, насколько верны предположения относительно развития России в прогнозируемом периоде (в данном прогнозе среднегодовой рост производства ВВП в период 1995-2000 гг. предполагался на уровне 2,8%, а в период 2000-2010 гг. - 5%).

Таблица 5

Прогноз потребности в импорте нефти.

Наиболее приемлемо решать проблему новых инвестиций в нефтяную промышленность за счет внутренних накоплений самих нефтедобывающих объединений. Это возможно при условии коренного пересмотра многоуровневой запутанной налоговой системы, не позволяющей предприятиям ТЭК аккумулировать средства в фонд накопления. Только в этом случае можно добиться общего оздоровления положения в нефтяной промышленности России и оживить инвестиционный процесс в этих отраслях.

Поддержать экспортный потенциал России по нефти и нефтепродуктам можно путем модернизации и ввода мощностей по вторичным процессам на нефтеперерабатывающих заводах с целью повышения глубины переработки нефти и получения дополнительного объема светлых нефтепродуктов. При повышении глубины переработки нефти с существующего уровня 62% до 80% (в США глубина переработки свыше 85%) можно получить дополнительные 40-42 млн. т светлых нефтепродуктов, часть которых может быть экспортирована[18] . Поэтому одной из приоритетных задач по повышению эффективности функционирования отраслей ТЭК должна стать модернизация нефтеперерабатывающих заводов.

3.4. Энергетическая дипломатия.

Глобальный характер энергетических проблем и все большая их политизация, а также объективно влиятельное положение российского ТЭК в мировой энергетической системе выдвигают энергетический фактор в число элементов, на которые опирается российская дипломатия в стремлении усилить реальное участие России в мировых делах.

Одним из инструментов такого участия является Европейская энергетическая хартия и соответствующие протоколы к ней. Энергетики и различные аспекты международного обращения энергоносителей, включая экспорт/импорт, транзит, двухсторонние и многосторонние льготы и ограничения, договоренности о взаимодействии двух или группы стран в общих интересах или в целях давления на третьи страны или группы стран - все эти факторы приобретают возрастающую значимость в международной политике, в том числе и во внешней политике России. Особое важное значение они имеют во взаимоотношениях между стран СНГ, где состояние сотрудничества в области энергетики зачастую определяет общее социально- политическое положение отдельных стран, в том числе и России.

В отношениях с дальним зарубежном внешнеполитическое обеспечение Энергетической стратегии России строится с учетом того, что наши западные партнеры, прежде всего европейские страны, разрабатывая свою собственную стратегию отношений с Россией и другими государствами СНГ, стремятся в первую очередь обеспечить надежность и увеличения поставок энергоресурсов в качестве альтернативы арабской нефти, добиваясь при этом соответствующих гарантий и выгодных условий для своих инвесторов и потребителей.

Между тем, основным ориентиром энергетической дипломатии России в отношении этой категории стран является тезис о том, что наша долгосрочная политика в области энергетики не может ориентироваться на сохранении роли России исключительно как крупнейшего в международном сообществе поставщика энергетического сырья.

По мере структурной перестройки российской экономики для ее топливно-энергетического комплекса открываются новые потенциальные возможности на мировом рынке и в системе мирового сотрудничества.

Заключение

Нефть являются одной из основ российской экономики, важнейшим источником экспортных поступлений страны. В силу конкурентных факторов Россия на сегодняшний день не способна существенно увеличить долю готовых изделий и, прежде всего машинотехнических, в своем экспорте. Экспорт жидких углеводородов останется в ближайшем будущем основным источником внешнеторговых валютных поступлений и, следовательно, основным источником финансирования импорта. Импорт необходим не только для наполнения потребительского сектора экономики страны, но и для обеспечения развития промышленной и сельскохозяйственной базы за счет ввоза современных высокотехнологичных и эффективных инвестиционных товаров.

Высокую значимость экспорта нефтяного сырья для экономики России и глобальный характер энергетических проблем подчеркивает влияние кризиса мирового рынка энергоносителей не экономическую и политическую жизнь новой России. Обвал мирового рынка энергоносителей немедленно отразился на положении в нефтяной промышленности России, где после длительного спада в 1997 г. наметилась некоторая стабилизация. В I квартале 1998 г. объем нефтедобычи приблизился к уровню соответствующего периода предыдущего года. Однако уже с марта спад добычи нефти возобновился. В целом за 1998 г. с учетом внешнеторговой конъюнктуры объем нефтедобычи составил лишь около 96% от уровня прошлого года. Официальная позиция российского правительства заключается в следующем: последствия кризиса для России оказались столь глубоки, что она не может позволить себе даже кратковременное сокращение экспорта. Однако общее снижение нефтедобычи, которое составило 8-10 млн. т. по сравнению с прошлым годом, только усугубило кризис. В случае, если стабилизации цен на сырую нефть не произойдет, последствия для России могут быть довольно серьезными. Российский ТЭК экспортирует треть от общего объема добываемой нефти и естественно, что снижение цен выводит многие предприятия за рамки рентабельности.

Сокращение реальных валютных поступлений от экспорта нефти (по усредненным оценкам, нефтяные компании теряют ежемесячно более $ 400 млн) приводит к резкому ухудшению счета текущих операций платежного баланса - важного индикатора для иностранных инвесторов; уменьшаются доходы государства, в результате чего возрастает дефицит государственного бюджета.

Политические события в России и ее отношения с другими странами, в том числе ранее входившими в состав Советского Союза, нельзя рассматривать без увязки с проблемами топливно-энергетического комплекса. Сегодня Россия осознает, что мировой нефтяной кризис, снижение мировых цен на нефть касается ее самым непосредственным образом, чем в основном и объясняются происходящие в настоящее время политические игры, включая и правительственный кризис.

Однако у российского нефтяного комплекса есть объективные положительные причины для дальнейшего развития. По прогнозам экспертов в начале 21 века предложение нефтепродуктов на мировом рынке увеличится. Будет расти международная конкуренция в сфере экспорта и транспортировки. В этих условиях возникает необходимость выработать оптимизированную экспортную стратегию. Основным ориентиром энергетической дипломатии России стран является тезис о том, что наша долгосрочная политика в области энергетики не может ориентироваться на сохранении роли России исключительно как крупнейшего в международном сообществе поставщика энергетического сырья.

Стратегической целью внешнеэкономического сотрудничества в ТЭК является значительное повышение его эффективности путем изменения структуры присутствия России на зарубежных энергетических рынках и созданию необходимых условий по привлечению в рациональных масштабах и на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций для развития и повышения конкурентоспособности добычи и производства энергоносителей в России.

Экспортная политика России должна содействовать интеграции отечественной экономики в мирохозяйственные отношения. Это означает, с одной стороны, необходимость сближения внутренних и мировых цен на энергоресурсы и другие виды продукции (и уровней оплаты труда), а с другой - возможности широкого доступа иностранных инвестиций (вместе с технологиями и методами организации работ) к освоению наших энергетических ресурсов, в том числе для нужд экспорта.

Требует так же более тщательной проработки система государственного контроля над экспортом энергоносителей. В последние годы был сделан ряд объективных шагов, обеспечивающих более эффективный экспорт нефтяного сырья за пределы РФ. Для более эффективного регулирования экспорта Правительство РФ 15 января 1997 года приняло постановление «Об установлении дифференцированных ставок акциза на нефть, добываемую на территории Российской Федерации». 27 февраля 1998 года Министерство топлива и энергетики Российской Федерации приняло приказ «О совершенствовании организации поставок нефти на экспорт». Однако до сих пор действия правительства РФ в отношении экспортеров нефти остаются во многом противоречивыми.

По мере структурной перестройки российской экономики для ее топливно-энергетического комплекса открываются новые потенциальные возможности на мировом рынке и в системе мирового сотрудничества. После акционирования предприятий ТЭК обеспечение максимально возможной эффективности реализации жидких углеводородов становится не только общегосударственной задачей, но и проблемой, которую, ради обеспечения собственных интересов, должна решать каждая из новых компаний нефтяной промышленности России.

Список использованной литературы

1)Муслимов Р.Х. Научные труды РХ Муслимова // ФЭН при академии наук РТ. -2008. -С.35-36.

2)OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005. // Vienna. -2006. -С.19-29

3)OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005. // Vienna. -2006. -С.36.

4)OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005. // Vienna. -2006. -С.73.

5)Обзор нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности РФ и рынка акций предприятий отрасли // Бизнес-Нефть.- 2001.-№37.- С.3-4.

6)Обзор нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности РФ и рынка акций предприятий отрасли // Бизнес-Нефть.- 2001.-№37.- С.3-15,59.

6)Нарзикулов Р. Нефть, газ и внешняя политика России // Финансовые известия. – 1998.- №19.- С. 6.

7)Митрофанов С. За сырьевую державу обидно // Эксперт. – 1998. -№12. – С.15.

8)Малютин А. Российская нефть попала под опеку // Коммерсант-власть.– 1998.-№12.- С.3.

9)Ситуация на мировом рынке сырой нефти и ее возможное влияние на российскую экономику (аналитический обзор) // Официальный сервер компании ЛУКОИЛ // Новости.- 1998.-15 мая.

10)Гуревич А. Политика и пироги с нефтяной начинкой или политические игры как отражение битв за нефть и газ // Вестник.- 1998- №7

11)Shane S. Streifel Rewiew and Outlook for the World Oil Market, The World Bank, Washington, D.C., 1995

12)Байков Н. Топливно-энергетический комплекс // Мировая Экономика.- 1998.- №8.- С.49.

[1] Муслимов Р.Х. Научные труды Р.Х. Муслимова // ФЭН при академии наук РТ. -2008. -С.35-36.

[2] OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005. // Vienna. -2006. -С.19-22

[3] OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005. // Vienna. -2006. -С.24-26.

[4] OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005. // Vienna. -2006. -С.23.

[5] OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005. // Vienna. -2006. -С.27,29.

[6] OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005. // Vienna. -2006. -С.36.

[7] OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005. // Vienna. -2006. -С.36.

Примечания:

¹ с 1970г. по 1981г. официальная цена нефти сорта arab light. С 1982г. справочная цена на нефть корзины нефтей ОПЕК, с 16 июня 2005г. – справочная цена на нефть корзины нефтей ОПЕК, исчисленная по новой методологии.

² Цена, начисленная с учетом индекса валютных курсов по отношению к долл. США, в соответствии с «Соглашением Женева I».

³ Цена, подсчитанная с учетом индекса потребительских цен в соответствии

с «Соглашением Женева I».

⁴ Цена, подсчитанная с учетом комбинированного индекса курсов валют и потребительских цен.

[8] Источник: OPEC Annual Statistical Bulletin, 2005. // Vienna. -2006. -С.73.

[9] Обзор нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности РФ и рынка акций предприятий отрасли // Бизнес-Нефть.- 2001.-№37.- С.3-4.

[10] Обзор нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности РФ и рынка акций предприятий отрасли // Бизнес-Нефть.- 2001.-№37.- С.3-15.

[11] Там же. С. 59.

[12] Нарзикулов Р. Нефть, газ и внешняя политика России // Финансовые известия. – 1998.- №19.- С. 6.

[13] Митрофанов С. За сырьевую державу обидно // Эксперт. – 1998. -№12. – С. 15.

[14] Малютин А. Российская нефть попала под опеку // Коммерсант-власть.– 1998.-№12.- С.3.

[15] Ситуация на мировом рынке сырой нефти и ее возможное влияние на российскую экономику (аналитический обзор) // Официальный сервер компании ЛУКОИЛ // Новости.- 1998.-15 мая.

[16] Гуревич А. Политика и пироги с нефтяной начинкой или политические игры как отражение битв за нефть и газ // Вестник.- 1998- №7

[17] Источник: Shane S. Streifel Rewiew and Outlook for the World Oil Market, The World Bank,

Washington, D.C., 1995

[18] Байков Н. Топливно-энергетический комплекс // Мировая Экономика.- 1998.- №8.- С.49.