Реферат: Изучение рынка мобильной связи в Молдове

Молдавская Экономическая Академия РМ

Факультет Бизнес и Деловое Администрирование

Кафедра Маркетинга и Логистики

Исследовательский проект

на тему:

Изучение рынка мобильной связи в Молдове

Выполнила:

студентка группы ВА-28М

Лукова Кристина

Кишинёв – 2010

Введение

Студентка Молдавской Экономической Академии, группы ВА-28М, Лукова Кристина провела исследование на тему: «Изучение рынка мобильной связи в Молдове». Целью исследования был анализ ситуации, сложившейся на рынке услуг мобильных операторов в настоящий момент, а также определение наиболее выгодного тарифного плана мобильного оператора РМ для компании «Х», желающей заключить договор с мобильным оператором для использования его услуг и имеющей представительства в Румынии, Украине и Конго.

Для достижения цели было поставлено шесть задач:

1. Описание рынка услуг мобильных операторов.

2. Описание предложения по карточкам мобильных операторов и по абонементам.

3. Описание предложения мобильных операторов для корпоративных клиентов.

4. Описание предложения пакетов СМС, ММС, Минут в сети, а также Интернет трафика.

5. Сравнение тарифов мобильных операторов РМ.

6. Разработка рекомендаций по выбору наиболее выгодного мобильного оператора для фирмы «Х».

Результаты исследования будут использованы внутри компании. Данное исследование по сбору вторичной информации было проведено в период с 14 сентября 2010 г. до 12 октября 2010 г. в зале мультимедиа на территории Молдавской Экономической Академии и являлось кабинетным. Для маркетингового исследования были использованы следующие источники вторичной информации: неофициальные источники, и синдикативные источники. Так же был произведен мониторинг рекламных сообщений о предложениях мобильных операторов в Молдове, распространяемых средствами массовой информации.

Анализ

В процессе маркетингового исследования мы обнаружили, что дольше всего на рынке мобильных услуг в РМ, а именно с 27 октября 1998 г., присутствует компания Orange. Voxtel— прежнее название (до 25 апреля 2007 года) молдавского оператора мобильной связи OrangeMoldova. Компания Moldcell начала осваивать молдавский рынок на полтора года позже, а в 2007 году последней на рынок вышел оператор мобильной связи Unite. Количество тарифных планов по карточкам у компаний Orange и Moldcell по 3, а мобильный оператор Unite предоставляет своим пользователям карточек, которые являются для этой компании новым продуктом, выпущенным в 2010 году, 5 тарифных планов.

Что касается абонементов, то подключение в компании Moldcell стоит 30 леев, а подключение к Unite бесплатное.

Следует отметить, что по данным 2010 года , рынок мобильной связи поделен следующим образом : Orange – 64% , Moldcell – 31 % , Unite – 3.6%.

Зона покрытия Orange является наибольшей в данный момент 98,1% , у Moldcell и Unite довольно велика – 97,15% и 94 % соответственно , но все же уступают Orange.

Основные преимущества абонемента в компании Moldcell: 1. Услуга „Amnumarnou!” даёт возможность сообщить Вашим родным и близким Ваш новый номер телефона при помощи 1000 бесплатных SMS–сообщений 2. Скидки до 50% для звонков на 5 любимых номеров Moldcell в любое время суток, в любой день недели 3. Личный онлайн счёт, при помощи которого можно активировать услуги, пакеты и т.д. 4. Специализированная помощь и консультации 24 часа в сутки, 7 дней в неделю – бесплатно 5. MoldcellCinema – второй билет в кино бесплатно 6. Первый гудок ожидания – бесплатно (посредством звонка на 7007)

Если компания будет осуществлять IP звонки, то у оператора Orange международные звонки дешевле на 4, 30 леев, чем у компании Moldcell.

Международные звонки

Основные преимущества абонемента в компании OrangeMoldova:

Для начала приятного общения с Абонемент, Orange создал абонемент Fluture, который позволит Вам контролировать свои расходы. За небольшую ежемесячную плату 15 lei, без включенных минут или кредита, Вы получаете выгодные тарифы на звонки в сети Orange, можете активировать многочисленные опции Абонемент и платите ровно столько, сколько говорите.

Плюс ко всему, Вы ежемесячно получаете 1 час для бесплатных звонков на все номера Orange, после первых 60 минут переговоров в сети по стандартному тарифу.

Абонементы Delfin идеальны для разговоров, поскольку включают:

· минуты для звонков в сети Orange

· плюс минуты для звонков в любых национальных и международных направлениях, а также для SMS и MMS

А если в конце месяца у Вас еще остаются неиспользованные с абонемента минуты, они переводятся в следующий месяц в размере 2 абонементов.

Для тех, кто хочет общаться разными способами: разговаривая, отправляя текстовые и мультимедийные сообщения, через Интернет, мы создали абонементы Panterа. Поддерживайте связь со всеми, кто важен для Вас, в стране и за ее пределами, поскольку в абонементе включены:

· кредит, который может быть использован для национальных и международных звонков, разговоров в роуминге, сообщений SMS и MMS, для использования Интернета, скачивания мелодий, картинок или игр

· выгодные тарифы на звонки в сети

· 25% скидка на звонки за границу

· бесплатный мобильный Интернет трафик.

Если Вы не используете весь кредит в текущем месяце, он автоматически переводится на следующий месяц. Бесплатный мобильный Интернет трафик действителен в течение 30 дней.

Интересен тот факт, что ввиду неразрешённости приднестровского конфликта, руководством ПМР оператору запрещено устанавливать какое-либо оборудование на территории самопровозглашённой республики. Несмотря на это, согласно карте, Orange имеет покрытие практически в любой точке региона.

У мобильного оператора Unite есть 3 тарифных плана абонемент:

Тарифный план Prefer - общайся больше!… сейчас вы можете себе это позволить! Выберите тарифный план Prefer и вы сможете получать ежемесячно до 5000 минут в сети, выгодно общаться в сети Unité и Moldtelecom, а также использовать ресурсы Интернет с включённым интернет трафиком.[3]

Корпоративный тарифный план 3G Comunité даёт возможность выгодно общаться в сети Unité и Moldtelecom, осуществлять международные звонки (Зона 0) по цене звонков по Молдове.

Корпоративный тарифный план 3G Mobilité – максимальная гибкость, отсутствие абонентской платы и в тоже время активное общение между членами группы.

Кроме всего вышесказанного хотелось бы отметить отдельно тарификацию на международные звонки и роуминг, так как компания «Х» имеет представительства в Румынии, Украине и Конго.

По сравнению с другими операторами связи, у Orange есть некоторое преимущество, так как компания была первым оператором мобильной связи в РМ. Также у компании Orange наибольший охват территории (98,1%) Moldcell в свою очередь имеет преимущество в технологиях, основной упор сделан на нововведения, что дает оператору преимущество в качестве услуг.Unite, в принципе, ориентирован на потребителей из сельской местности, у кого еще нет мобильного телефона, а также нельзя не отметить преимущество Unite в низких ценах на звонки заграницу и продаже телефонов.

Что касается тарификации, то здесь сложно дать однозначный анализ. Стоимость 1 минуты разговора у каждого из операторов, связано с большим наличием пакетов, и особыми условиями тарификации.

Рекомендации

Рекомендую выбрать компании «Х» оператора мобильной связи Orange по следующим причинам:

·низкие тарифы между стационарными телефонами в сети Orange

·выгодные тарифы со стационара на любой мобильный по Молдове

·разумная экономия при международных звонках в большинство международных направлений

·гибкий и индивидуальный тарифный план для каждой компании

·посекундная тарификация, начиная с первой секунды для всех звонков (местных, национальных, международных)

·выделенная команда поддержки Вашей компании

·круглосуточная профессиональная техническая помощь

·подробная электронная расшифровка переговоров

·услуги по определению номера, запрета и переадресации звонков

·Покрытие Молдовы у данного мобильного оператора самое большое и составляет 98,1 % территории Молдовы.

·Разговоры внутри сети бесплатные.

·Рекомендую выбрат пакет AbonamentBusinessNelimitat 200 c ежемесячной платой 200 леев.

Список использованной литературы

1.www.moldcell.md

2.www.orange.md

3.www.unite.md

4.http://ru.wikipedia.org/wiki/Moldcell

5.http://ru.wikipedia.org/wiki/Orange

6.http://ru.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9

Приложение

Таблица 1. Сравнение операторов мобильной связи

№	Показатели	Orange	Moldcell	Unite
1	Логотип
2	Год создания	27 октября 1998 г.	20 апреля 2000 г.	Создан в 2006 вышел на рынок 01.03.2007.
3	Организационно-правовая форма	Акционерное общество	Акционерное общество	Акционерное общество
4	Адрес	Молдова, муниципий Кишинёв, ул. Алба Юлия, 75	Молдова, муниципий Кишинёв, ул. Белград 3, MD-2060	Кишинёв БД.Штефан чел Маре 10
5	Ребрендинг	25 апреля 2007	1 апреля 2010	отсутствует
6	Слоган	the future's bright, the future's Orange	Новый мир общения	"Uneste" - "объединяет"
7	Территория порытия	98,1 % территории Молдовы	97.15 % территории Молдовы	94 % территории Молдовы
8	Кол-во абонентов	1 826 000	865 000	101 000
9	Доля рынка, %	65,4	31	3,6%
10	Стандарты связи	900 МГц и 1800 МГц в стандарте GSM; 2100 МГц в стандарте UMTS	Moldcell предоставляет услуги в стандарте GSM в диапазоне частот 900 МГц и 1800 МГц, а также в стандарте UMTS в диапазоне частоты 2100 Мгц.	1. CDMA на частоте 450 МГц; 2. UMTS на частоте 2100 МГц.
11	Номерная ёмкость	В национальном формате : 0600xxxxx0601xxxxx0602xxxxx0603xxxxx0604xxxxx068xxxxxx069xxxxxxВ международном формате номера Orange +373600xxxxx+373601xxxxx+373602xxxxx+373603xxxxx+373604xxxxx+37368xxxxxx+37369xxxxxx	Телефонный код сети Moldcell — 0630xxxxx0780xxxxx0781xxxxx0782xxxxx0783xxxxx079xxxxxxВ международном формате номера имеют вид - +373630xxxxx+373780xxxxx+373781xxxxx+373782xxxxx+373783xxxxx+37379xxxxxx	Телефонный код сети Unité — 67xxxxxx. В международном формате номера имеют вид +37367xxxxxx, где 373 — телефонный код Молдовы, x — может быть любой цифрой.
12	Мобильный код	259 01 MCC MNC где 259 — мобильный код Молдавии (Mobile Country Code), 01 — мобильный код сети Orange Moldova (Mobile Network Code)	259 02, где 259 — мобильный код страны Молдавии (Mobile Country Code), а 02 — мобильный код сети Moldcell (Mobile Network Code)	# для сети стандарта CDMA — 259 03, где 259 — мобильный код страны Молдавии, а 03 — мобильный код сети Unité. # для сети стандарта UMTS — 259 05, где 259 — мобильный код страны Молдавии, а 05 — мобильный код сети Unité
13	Кол-во услуг	Доступные для всех 24 Доступные только для OrangePrePay9 Доступныетолькодля Orange Abonament и Orange Business 8	Голосовые 6 Текстовые 9 Данных 11 Оплата 10 Развлекательные 6 Услуги сети 8 Дополнительные 6	26
14	В том числе роуминг	* роуминг для абонентов Orange Abonament в 93 странах в сетях 231 операторов * роуминг для абонентов Orange PrePay в 32 странах в сетях 47 операторов * Data-роуминг для абонентов Orange Abonament в 27 странах в сетях 40 операторов * Data-роуминг для абонентов Orange PrePay — отсутствует. 125 стран	# Голосовой роуминг: в 139 странах в сетях 250 операторов # GPRS-роуминг: в 62 странах в сетях 118 операторов # CAMEL: В 29 странах в сетях 50 операторов Азербайджан, Кипр, Грузия, Греция, Кыргызстан Беларусь, Эстония, Казахстан, Россия, Таджикистан, Турция Бельгия, Болгария,Чехия, Финляндия, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Испания, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швеция, Швейцария, Украина Армения, Босния и Герцеговина, Дания, Египет, ОАЭ, Португалия, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис, Узбекистан, Франция Ангола, Алжир, Гон-Конг, Индия, Израиль, Иордания, Канада,Малайзия, Мальта, Палестина, США, Хорватия,Черногория	*Роуминг с оператором мобильной связи Zapp из Румынии *Роуминг с сетью оператора мобильной связи Diallog из Беларуси *Роуминг с сетью оператора мобильной связи Skylink из Российской Федерации *Роуминг с оператором мобильной связи Тriatel из Латвии
15	Кол-во представительств	* 25 магазинов Orange, 7 в муниципии Кишинёв, 3 в муниципии Бэлць, 2 в городе Сороки, 1 в муниципии Комрат, и по одному в городах Единцы, Каушаны, Бричаны, Кагул, Оргеев, Унгены, Резина, Хынчешты, Флорешты, Глодяны, Дрокия, Фалешты. * 90 магазинов—партнёров Orange * 1600 пунктов продаж Orange PrePay	В Кишинёве * Главный офис: Молдавия, муниципий Кишинёв, ул. Белград 3, MD-2060 *в секторе Чентру: ул. Тигина 55, MD-2001 *в секторе Чентру:, бул. Штефан чел Маре 128 *в секторе Рышкань: ул. Алеку Руссо 1 *в секторе Буюкань: ул. Ион Крянгэ 78 *в секторе Ботаника: ул. Дечебал 139 *в секторе Ботаника: ул. Арборилор 21 *в секторе Чентру: бул. Влайку Пыркэлаб 52 # в городе Бельцы: ул. Штефан чел Маре 48 # в городе Кагул: город Кахул, ул. Републичий 20 # в городе Кэушень: ул. Михай Еминеску 24 бл.Q#в городе Комрат: ул. Ленина 192 бл.2 # в городе Дрокия: ул. 31 Августа 33 #в городе Орхей: город Орхей, ул. В.Лупу 21 # в городе Унгены: ул. Националэ 19	4-в Кишиневе ,1- в Бельцах , 1 – Комрат

Таблица 2. Сравнение карточек мобильных операторов Молдовы

Таблица 3. Сравнение абонементов мобильных операторов Молдовы

Таблица 4. Предложения компании OrangeMDдля корпоративных клиентов BusinessNelimitat

Таблица 5. Предложения компании Moldcell для корпоративных клиентов

Таблица 6. Предложения компании Unite для корпоративных клиентов

Таблица 7. Пакеты мобильных операторов Молдовы

Таблица 8. Стоимость международных звонков IP телефонии у оператора Moldcell

Таблица 9. Стоимость международных звонков IP телефонии у оператора Moldcell

Таблица 10. Стоимость международных звонков у оператора OrangeMoldova

Рис.1 Доля рынка мобильных операторов в РМ, %