Курсовая работа: Инвестиционная деятельность компании ОАО "Газпром" в Содружестве Независимых Государств

Актуальностью мною выбранной темы является российская корпорация на мировом рынке. ОАО "Газпром" имеет сильную структурированную стратегию как на микроуровне, так и на макроуровне.

Цель курсового исследования – является исследование поставки продуктов ОАО "Газпром" в пространстве СНГ, а также сотрудничество в области геологоразведки и добычи минерально-сырьевых ресурсов в Центральной Азии. В особенности Киргизской Республике. В соответствии с вышеуказанной целью, в работе решаются следующие задачи:

– раскрыть деятельность ОАО "Газпром";

– изучить деятельность ОАО "Газпром" на регионе СНГ в особенности –двухстороннее взаимовыгодное сотрудничество с Киргизской Республикой;

– выявить приоритетные направления ОАО "Газпром" в Центрально-Азиатском направлений;

– проследить динамику роста поставок продуктов ОАО "Газпром", роста экспортно-импортных цен;

– проанализировать барьеры, испытывающие ОАО "Газпромом" в регионах СНГ.

Объектом исследования является одна из крупнейших энергетических компаний в мире ОАО "Газпром".

Предметом исследования является отношения ОАО "Газпром" с аналогично предприятиями СНГ.

Курсовая работа состоит из введения, двух логически взаимосвязанных глав и заключения. В первой главе раскрываются сущность ОАО "Газпром", его деятельность, продукты, внешнеэкономическая деятельность. Во второй главе проводится анализ деятельности российского ТНК. Приводится статистические материалы. Особенно уделяется отношения ОАО "Газпрома" с СНГ, а также, деятельность в Киргизской республике.

1. ОАО "ГАЗПРОМ" - ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕТЬ

1.2 Организация деятельности ОАО "Газпром" в ближнем зарубежье

ОАО "Газпром" — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии. Миссия "Газпрома" заключается в максимально эффективном и сбалансированном газоснабжении потребителей Российской Федерации, выполнении с высокой степенью надежности долгосрочных контрактов по экспорту газа. Стратегической целью является становление ОАО "Газпром" лидером среди глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков, диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок. Государство является собственником контрольного пакета акций ОАО "Газпрома" — 50,002%

Группа "Газпром" является крупнейшей компанией мира по величине запасов природного газа. По состоянию на 31 декабря 2009 г. запасы газа Группы по категориям А+В+С1 (российские стандарты) оценивались в 33,6 трлн куб. м, нефти и конденсата — 3,1 млрд т.

По объемам добычи газа Группа "Газпром", на долю которой приходится 14,5% мировой добычи, находится в числе лидеров среди нефтегазовых компаний мира. В 2009 г. Группой добыто 461,5 млрд куб. м природного и попутного газа, 10,1 млн т конденсата и 31,6 млн т нефти.

Природный газ Средней Азии является важным элементом формирования общей ресурсной базы ОАО "Газпром". В 2009 г. Группой "Газпром" приобретено 37,3 млрд куб. м среднеазиатского газа. ОАО "Газпром" владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой, способной бесперебойно транспортировать газ на дальние расстояния потребителям Российской Федерации и за рубеж. Протяженность магистральных газопроводов "Газпрома" превышает 160,4 тыс. км.

"Газпром" нацелен на расширение производства продуктов газохимии, повышение извлечения ценных компонентов из газа и увеличение производства продуктов более глубокой степени переработки. В 2009 г. Группой переработано 30,4 млрд куб. м газа и 44,3 млн т нефти и конденсата.

Развитие электроэнергетического направления деятельности Группы "Газпром" предусматривает, в частности, приобретение долей в генерирующих компаниях, строительство новых генерирующих мощностей, а также развитие энергосбытового и электросетевого видов деятельности. Основные генерирующие активы Группы в электроэнергетике России: ОАО "Мосэнерго" (53,47%), ОАО "ТГК-1" (28,7%), ОАО "ОГК-2" (56,6%), ОАО "ОГК-6" (60%).

В Российской Федерации "Газпром" занимает лидирующее место в распределении газа. Поэтому газификация регионов России является одной из главных задач Группы. В 2009 г. программа газификации реализовывалась в 69 субъектах Российской Федерации, а в 2010 г. предусмотрены инвестиции для реализации проектов газификации в 65 регионах России.

Данные предоставлены Московской Межбанковской Валютной Биржей. Перераспространение информации только с разрешения ММВБ.

Главной предпосылкой выделения вопросов развития сотрудничества со странами ближнего зарубежья (СБЗ) в отдельное направление деятельности ОАО "Газпрома" является наличие функционирующей инфраструктуры Единой системы газоснабжения бывшего СССР, связывающей газовые отрасли России и СБЗ в единую взаимосвязанную производственно-технологическую цепочку.

Деятельность ОАО "Газпрома" в рамках указанного направления географически структурирована на четыре региона:

- Центрально-Азиатский регион СНГ (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан);

- Закавказский регион СНГ (Грузия, Армения, Азербайджан, Абхазия, Южная Осетия);

- Европейский регион СНГ (Украина, Молдавия, Белоруссия);

- Прибалтийский регион ближнего зарубежья (Эстония, Латвия, Литва).

В последние несколько лет активность деятельности ОАО "Газпрома" во всех указанных регионах существенно возросла. Прежде всего, это связано со стратегической необходимостью создания альтернативных европейскому рынку источников прибыли, а также нивелирования сконцентрированных на территории пояса СБЗ существующих и потенциальных рисков интересам Общества.

Сотрудничество ОАО "Газпрома" с каждой из СБЗ формируется и реализуется по следующим направлениям:

1. импортные закупки газа в СБЗ (объемы, ценовая политика);

2. экспортные поставки газа на рынки СБЗ (объемы, ценовая политика, платежная дисциплина);

3. посреднические торговые операции (по встречным взаимообменным поставкам);

4. транзит российского газа через территории СБЗ (объемы, тарифная политика, транзитные риски);

5. транзит импортируемого газа через территории СБЗ и России (объемы, тарифная политика);

6. подземное хранение газа группы ОАО "Газпрома" на территориях СБЗ(объемы, сроки, тарифы);

7. переработка газа СБЗ на территории России;

8. разведка и добыча газа на территориях СБЗ (условия и форма участия ОАО "Газпрома" в новых проектах);

9. создание (приобретение) объектов топливно-энергетической инфраструктуры СБЗ и участие в управлении ими.

В качестве возможного (десятого) направления сотрудничества в перспективе может рассматриваться участие хозяйствующих субъектов СБЗ в разведке и добыче газа на территории России (в прямой увязке с 9-м направлением).

В странах СНГ большая часть ПИИ российских компаний, в том числе и ОАО "Газпром" осуществлена для следующих целей:

- захват лидерства на потенциальных рынках сбыта (часто с низкой конкуренцией) на первых этапах интернационализации своего бизнеса;

- восстановление старых производственных связей, в том числе ради снижения трудовых и транспортных издержек;

- участие в политических процессах на постсоветском пространстве, а именно - обеспечение экономической привязки бывших союзных республик к России.

2. ЭКСПАНСИЯ ОАО "ГАЗПРОМ"

В то время как европейские лидеры панически боятся того, что России в лице компании ОАО "Газпром" удастся занять серьезные позиции в энергетическом секторе ЕС, энергетическое сотрудничество России со странами СНГ в последнее время развивается весьма успешно. Компания ОАО "Газпром" выходит на энергетический рынок стран СНГ путем создания совместных предприятий. В частности, мае 2003 года "Газпром" и правительство Киргизии подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет, а в январе 2006 года ОАО "Газпром" и Правительство Киргизской Республики подписали Меморандум о намерениях по созданию совместного российско-киргизского предприятия в нефтегазовой отрасли. В мае 2007 года в целях создания основы для деятельности СП ОАО "Газпром" и правительство Киргизии заключили соглашение об общих принципах проведения геологического изучения недр, в рамках которого:

- в октябре 2008 года в целях развития взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества в области транспортировки и распределения газа на территории Кыргызстана ОАО "Газпром" и правительство республики подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу развития сотрудничества в рамках приватизации части государственного пакета акций ОАО "Киргизгаз". В рамках меморандума сформирована совместная рабочая группа, которая в настоящее время разрабатывает программу мероприятий по проработке принципов и условий осуществления проекта.

- в феврале 2008 года "Газпром" получил две лицензии на право пользования участками недр на площадях Кугарт и Восточное Майлисуу IV;

- в июле 2008 года председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем Миллером и премьер-министром Кыргызстана Игорем Чудиновым утверждена поэтапная программа геологического изучения недр на этих площадях на 2008-2011 годы;

- в декабре 2008 года "Газпром" завершил разработку проектов геолого-поисковых работ на двух указанных площадях.

Необходимо отметить, что на территории Кыргызстана ОАО "Газпром нефть" создало дочернее предприятие "Газпром нефть Азия". На сегодняшний день компания является крупнейшим в Кыргызстане оператором на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа.

Создание совместного предприятия может быть выгодно обеим сторонам. Кыргызстан ожидает от ОАО "Газпрома", в первую очередь, капиталовложений. Российский монополист, в свою очередь, хочет получить контроль над транспортными мощностями республики. Это вполне вписывается в стратегию ОАО "Газпрома", который последовательно расширяет свое присутствие в энергетическом секторе стран СНГ.

Следует также отметить, что ОАО "Газпром" владеет 50%+ одна акция "Молдовагаза", при этом российский монополист собирается увеличивать свой пакет до 80% (не исключено, что акции будут отданы ОАО "Газпрому" в счет долга – Кишинев недоплатил российскому монополисту около $350 млн.).

ОАО "Газпром" также является основным акционером армянского "АрмРосгазпром" (57,59% акций) и собирается увеличивать свой пакет до 80% (к 2009 году).

Обсуждается также создание совместного предприятия по добыче, транспортировке и продаже газа с казахстанской компанией "КазТрансГазом" и ЗАО "Национальная компания по транспортировке нефти" "КазТрансОйл"". При этом планируется использовать казахстанские транспортные системы, которые пока простаивают. Организация этого смешанного предприятия позволит снабжать российским газом северные города Казахстана — Астану, Кустанай и Актюбинск, что экономичнее поставок газа с отдаленных казахстанских месторождений. В свою очередь Газпром получит компенсирующие объемы газа с Карачаганакского месторождения (Западный Казахстан).

Расширение энергетических отношений объясняется тем, что состояние энергетического сектора во многих странах СНГ на данный момент оставляет желать лучшего, а приход ОАО "Газпрома" несет с собой хоть какие-то гарантии стабильных поставок.

2.1 Основные проблемы и барьеры в инвестиционном сотрудничестве

В то же время в инвестиционном сотрудничестве ОАО "Газпром" и стран СНГ проявился ряд проблем. Среди них можно отметить:

1. Политическое противодействие инвестиционной экспансии

Возрастает значение политических факторов для развития взаимных связей стран СНГ, что связано с тем, что практически все сколько-нибудь крупные проекты должны получить официальное или неформальное одобрение на высшем уровне.

Российским компаниям, в том числе и ОАО "Газпром" иногда приходится сталкиваться с проявлением, так называемого экономического национализма, выражающегося в стремлении усилить контроль над национальными ресурсами. Эта тенденция носит объективный характер, она наблюдается как в самой России, так и во многих государств мира. Появляются некоторые недружественные публикации в СМИ и даже высказывания официальных лиц в отношении российских компаний. Так, Президент Белоруссии А. Лукашенко в августе 2007 г. во время посещения редакции газеты "Советская Белоруссия" обвинил Россию в попытке приватизировать его страну: "Россия хочет приватизировать не только отдельные предприятия, даже бесплатно их прихватить. Они хотели бы приватизировать всю страну".

Достаточно часто наблюдается картина, когда страны-участники СНГ противопоставляют национальные интересы целям региональной интеграции. Они хотят проводить самостоятельную политику и стремятся к диверсификации своих внешнеэкономических связей. Не последнюю роль здесь играет и политика Запада, готового идти на политические инвестиции ради того, чтобы не допустить чрезмерного усиления влияния России в лице ОАО "Газпром" в странах СНГ.

2. Недостаточно гибкая политика российских компаний

Приобретая активы в странах СНГ, российские компании полагают, что контроль над собственностью может способствовать стабильности и достижению желаемых целей, таких как удешевление транзита или обеспечение надежности поставок. Но, как показывает практика, условия хозяйствования для зарубежного актива могут измениться в худшую сторону (например, в результате повышения цен за аренду земли под нефте- и газопроводами или введения новых отчислений, сборов, налогов или пошлин, а так же отмены существовавших ранее льгот, в т. ч. ценовых, экологических претензий и т.п.). Здесь тоже можно привести пример Беларуси, которая в 2007 г. лишила "Белтрансгаз" части прибыли, отменив для него 18-процентную надбавку при перепродаже газа потребителям. В 2008 г. "Белтрансгазу", равно как и другим активам, которыми владеют в Беларуси российские компании (в частности, ОАО "Газпром"), были предъявлены новые требования: платить 19% от оборота в инновационный фонд Министерства энергетики Беларуси. Цена вопроса – около $70 млн ежегодно. Поэтому все выгоды от владения зарубежной собственностью могут быть сведены к нулю и даже обернутся убытками. Сохраняется риск и прямой национализации активов при смене власти.

3. Обострение конкуренции

Оно происходит на разных уровнях: с национальными компаниями, с компаниями из третьих стран и между самими российскими компаниями. В странах СНГ национальные элиты и аффилиированные с ними корпоративные структуры пока в целом не оказывают существенного противодействия экспансии российского бизнеса. Наиболее серьезна конкуренция со стороны США, Канады, Китая, Индии и других стран, так как они часто обладают большими ресурсами и мощной политической поддержкой, а также проводят более гибкую политику и могут предложить лучшие условия сотрудничества. В добыче природных ресурсов и энергетике же скорее происходит консолидация активов.

В то же время новым моментом для российских бизнесструктур становится конкуренция с Украиной и некоторыми другими государствами постсоветского пространства. Президент Украины В. Ющенко по итогам переговоров с Президентом Таджикистана Э. Рахмоном в марте 2008 г. заявил, что Украина заинтересована принять участие в международном консорциуме по достройке Рогунской ГЭС в Таджикистане: На этой станции стоят уже две турбины украинского производства. Очевидно, логично предусмотреть, что и другие шесть турбин, при завершении строительства этой станции, будут украинского производства, если украинская сторона поведет себя динамично и активно. Также Ющенко подчеркнул, что 82% оборудования гидроэлектростанций, которые функционируют в Таджикистане, работает на оборудовании, поставленном из Украины.

4. Не получило развитие многостороннее сотрудничество, которое позволяет вовлечь в него дополнительные ресурсы, а также найти новые точки соприкосновения заинтересованных в таком сотрудничестве сторон. Такое сотрудничество может осуществляться и с участием третьих стран, не входящих в СНГ.

5. Недостаточная поддержка инвестиционной экспансии российских бизнесструктур и развитию инвестиционного сотрудничества в СНГ оказывается на государственном уровне. Эту проблему неоднократно отмечали официальные лица России. Сейчас намечаются определенные сдвиги в данной области. В частности, планируется организовать специальное агентство по поддержке российских инвестиций, направляемых за рубеж. Первоначальный бюджет этого агентства может составить до $1 млрд.

2.2 Инвестиции ОАО "Газпрома" в Киргизскую Республику

Нефтяная компания ОсОО "Газпром нефть Азия" — 100% дочернее предприятие ОАО "Газпром нефть" — осуществляет свою деятельность на рынке нефтепродуктов Киргизской Республики с августа 2006 года. Компания является крупнейшим оператором на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа. В активах компании насчитывается 8 нефтебаз, 99 автозаправочных комплексов (из них 2 автоГАЗОзаправочных станции), 2 кустовые базы сжиженного углеводородного газа. С 2008 года осуществляется запуск новых автозаправочных комплексов в Нарынской, Таласской и Ошской областях. Таким образом, на сегодняшний день сетью АЗС компании охвачены уже все регионы Республики. Кроме рынка Кыргызстана, компания"Газпром нефть Азия" представлена также на рынках Таджикистана и Казахстана в лице своих дочерних предприятий: "Газпром нефть-Таджикистан" и "Газпром нефть-Казахстан".

Поставки ГСМ и газа осуществляются напрямую с Омского нефтеперерабатывающего завода, одного из наиболее высокотехнологичных заводов России и входящего в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в мире. Преимуществом ОНПЗ является самая высокая в России глубина переработки, что в свою очередь говорит об очень высоком качестве производимого топлива.

Деятельность"Газпром нефть Азия" строится на двух приоритетах — высокое качество продукции и приемлемая цена на него. Реализуя только качественные энергоносители из России, "Газпром нефть Азия" устанавливает такой уровень цен, при котором маржа компании является минимальной. Этим самым компания старается максимально снизить ценовую нагрузку на своих клиентов.

В настоящий момент ведется строительство, ребрендинг и автоматизация автозаправочных комплексов компании. Автозаправочные станции будут соответствовать всем общепринятым мировым стандартам качества и безопасности. АЗС такого типа представлены на рынке Кыргызстана впервые.

Отличительной чертой построенных "Газпром нефть Азией" автозаправочных станций, прежде всего, является принцип самообслуживания клиентов(клиенты оплачивают покупку ГСМ в кассе операторской). Такой вид оплаты является переходной ступенью для введения полной системы самообслуживания на АЗС в будущем, которая сейчас функционирует во многих странах мира, включая Россию и США. На всех вновь построенных АЗС клиенты кроме покупки качественных ГСМ могут также воспользоваться услугами минимаркетов, автомойек и вулканизаций — составляющих сопутствующего и придорожного сервиса.

Впервые на Киргизстанском рынке на АЗС "Газпром нефть" началась реализация бензинов марок Премиум Евро-95 и Супер Евро-98. Эти марки бензина относятся к стандарту Евро-3, широко используемому на мировых рынках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день российская транснациональная корпорация ОАО " Газпром" является лидером по поставке газа и нефти. В то время как европейские лидеры панически боятся того, что России в лице ОАО "Газпром" удастся занять серьезные позиции в энергетическом секторе ЕС. Благодаря этой крупной предприятий, многие страны Европы, Азии, Кавказа получают в требуемом количестве газа и нефти, что является жизненно необходимым в 21 веке. Проанализировав деятельность компаний, пришел к выводу, что энергетическое сотрудничество России со странами СНГ в последнее время развивается весьма успешно. Особый акцент в моей работе был направлен на изучение Центрально-Азиатского региона СНГ (Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). Более тесное сотрудничество рассматривалась с Киргизской Республикой, т.к. из-за отсутствия нефти и газа, Кыргызстан считает приоритетным направлением сотрудничество с ОАО "Газпром" в области поставки нефти и газа, а также в области переработки месторождения.

Примерами сотрудничества ОАО "Газпром" и Киргизской Республикой служат приватизации части государственного пакета акций ОАО "Киргизгаз", получение ОАО "Газпромом" переработки месторождения нефти на площадях Кугарт и Восточное Майлусуу. В мае 2003 года ОАО "Газпром" и правительство Кыргызстана подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве сроком на 25 лет (до 2028 года), а уже в январе 2006 года - меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия для проведения геологоразведочных работ, разработки и освоения углеводородных ресурсов.

В том же 2006 году "Газпром нефть" (дочерняя структура "Газпрома") приступила к освоению киргизского рынка нефтепродуктов, создав для этих целей компанию "Газпром нефть - Азия". На сегодняшний день данная компания является одним из крупнейших в КР операторов по оптовой и розничной реализации нефтепродуктов, а также сжиженного газа.

Необходимо важно отметить что ОАО "Газпром" создала дочернюю компанию "Гапромнефть азия" на территорий Киргизской Республики, что отвечает обоюдному интересу двух сторон, а именно столь невысокая инвестиционная активность компаний из РФ обусловлена тем, что сама по себе нефтегазовая отрасль Кыргызстана не только не представляет особого коммерческого интереса для России и российского бизнеса, но и еще является крайне малопривлекательной для извлечения максимальной прибыли. Поэтому российское присутствие здесь может рассматриваться в основном в контексте усиления политических, военных, экономических и иных позиций как в самой республике, так и центральноазиатском регионе в целом. Определенным исключением в этом плане выступают лишь два сегмента нефтегазовой отрасли Кыргызстана: рынок нефтепродуктов и рынок природного газа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. С.И. Шматко, Международная жизнь, № 5, Май 2009, C. 38-47

2. А. Кузнецов, МЭМО, №7, Июль 2008, С. 58

3. Н. Хренков, Азия и Африка сегодня, №6, Июнь 2007

4. Евразийская экономическая интеграция, №1 (2), 2009

5. Независимая газета. 2008. 24 марта

6. Независимая газета, № 250, 19 ноября 2008, C. 1

7. Ведомости, № 12, 26 января 2006

8. Коммерсант. Daily, № 55, 31 марта 2010, C. 11

9. Российская газета, № 213, 10 октября 2008, C. 2

10. http://gazprom.ru/production/

11. http://www.finam.ru/analysis/charts/default.asp?id=16842&freq=5

12. . http://www.gazprom-neft.kg/about/

13. Коммерсант. Daily, № 114, 29 июня 2010, C. 10

14. Независимая газета, № 276, 20 декабря 2010, C. 11/Светлана Гамова/В странах СНГ: Выборы без конца